李哲回洛阳：武则天用了二张之言，派大臣召李哲到东都洛阳。武则天让李哲到舍龙门露面，中外看见后，大为高兴。武承嗣因想当太子计划失败，郁郁不乐，竟生病成疾。他的次子武延秀，因指定娶突厥可汗默啜之女，武则天指令大臣阎知微，与武延秀一起送去。到武延秀到达突厥南廷，武承嗣已一命呜呼。
怎来武家子：突厥可汗默啜，验收下礼单完后，竟然变色道，我女儿应配李氏，怎么来一武家儿子？我突厥世受李氏之恩，闻李氏都被屠灭，只有两子尚在，我将发兵辅立，待到正位后，送女未迟。礼物已收，女却不嫁，还要说出绝大的道理，令人拍案叫绝。这一席话，说得阎知微面如土色，不由叩头，请求如约。
门户不对：默啜笑道，你何心多虑，我让你当南面可汗，可好么？阎知微拜谢而起。默啜将武延秀拘住，且写了一封责问书，让来人带回。武则天正静待和亲消息，忽得知突厥悔婚，一看来信，不禁大怒。信中列举武则天五大罪，特别是最后，说突厥可汗贵女，当嫁天子儿，武氏小姓，门户不当，休得妄想结婚。
出征突厥：气得武则天脸青一块，红一块，几乎象个黑煞神。当即派武重规、沙吒忠义、张仁亶，率军三十万，出征突厥。再派阎敬容、李多诈率军十五万为后应。各军依次出发渡河北进。默啜已率十万骑兵，南向进攻静难、平狄、清夷等军，静难军使向默啜投降。默啜攻占定州，剌史及数千军民被*，再逼近赵州。
阎知微招降：赵州剌史高叡与妻子秦氏坚决守城，默啜让阎知微到城下招降。阎知微一面向城上喊降，一面与突厥兵唱着蹋歌。守将陈令英登城向下说，堂堂大唐尚书，怎么降了突厥，还与突厥一起唱蹋歌，不知道惭愧啊？阎知微说“人生但求行乐，何必拘名节，我教你们出降，便是此意”，全无心肝。
高叡尽忠：默啜开始攻城，高叡夫妇日夜巡守，偏部将暗中接应敌军，引入突厥兵，突入城中。高叡夫妇知道守不住了，服药等死。默啜说，降我赐官，否则立即就处死。高叡看着妻子秦氏，秦氏说，酬报国恩正在今日。说完就闭眼等死，高叡也不发一言，第二天都被突厥所*。夫妇尽忠完名全节。
李哲为太子：赵州陷落后，官民非死即降。默啜又进攻相州，势焰更炽。武则天称默啜为斩啜，有意思！调沙吒忠义、李多祚增援相州。一面立李哲为皇太子，赐名武显，为河北道元帅，改封李旦为相王。太子武显招兵，很快招得五万人，自请出师。武则天不同意，命狄仁杰为副元帅，代行元帅职能，率军北征。
默啜北归：武则天亲自在都门为狄仁杰送行，狄仁杰途中就接到军报，默啜大掠赵定二州，将男女九万口全部坑*后北归。狄仁杰忙传令各地追剿，自己也率军十万快速追赶，到了赵州境外，不见一个敌兵，就是各地的人马，也没有一兵一卒到来，于是长叹数声，回驻赵州。狄仁杰在赵州进行整治，河北得以安定。
吐蕃将降唐1：阎知微由默啜放回，武则天命将他凌迟处死在天津桥，诛其三族，命各地部队回去，召回狄仁杰。武则天得以改忧为喜，行乐深宫。事有凑巧，那吐蕃将领赞婆、弓仁，率部众来降。原来，吐蕃自钦陵为宰相后，强盛了二十余年，武则天当政后，多次出兵征讨无功。现在，吐蕃出现内乱。
吐蕃将降唐2：因钦陵擅权，钦陵外出时，政敌发动兵变，他的亲党二千余人被*，钦陵兵败自*，钦陵之弟赞婆，与钦陵之子弓仁，统辖吐谷浑七千余帐，情愿向唐投诚。武则天非常高兴，赞婆愿为中国守边，才年把时间，赞婆病死，唐廷另派大臣魏元忠、唐休璟，严加防备吐蕃，唐休璟六战皆打败入犯的吐蕃兵。
契丹将降唐3：还有一可喜的事情，先是契丹降将李楷固、骆务整，由狄仁杰解送东都，大臣们以我军将士，多是为二人所伤，拟处于死刑。武则天也犹豫，召狄仁杰问二人如何处置。狄仁杰说，这二人骁勇绝伦，他能为契丹尽力，也必能为我效忠，但请加恩抚驭，不愁不转为我用。武则天于是命将二人赦罪。
