公元319年，前赵分裂为前赵和后赵。公元327年，前凉统治西域；公元329年，后赵灭前赵；公元333年，李寿攻占南中，基本有了蜀汉的疆域。公元338年，慕容皝灭辽西国统一辽东地区，建立前燕，同年李寿改国号为汉，史称“成汉”。
公元344年，前燕吞并鲜卑宇文部；公元347年，桓温伐蜀地，东晋吞并成汉。公元350年，后赵分裂为后赵、前秦、冉魏。公元352年，冉魏覆灭，前秦与前燕在北方争霸。公元370年，前秦灭前燕，次年前秦灭仇池；公元373年，前秦吞并东晋的汉中与成都地区。公元376年，前秦灭掉代国和前凉，统一北方；公元383年，前秦吞并西域。出现前秦与东晋的南北朝时期。
公元383年，前秦苻坚大举伐东晋，想一举统一全国，结果在淝水之战被谢安大败，前秦的统治土崩瓦解。公元386年，原来前秦的疆域上，中原地区出现西燕、后燕、后秦三国，北方出现拓跋氏的北魏，西域由吕光建立的后凉统治，汉中之地出现仇池、前秦、西秦三国，黄河以南被东晋夺回大量地区。公元394年，后秦灭前秦；后燕灭西燕，并夺回山东。公元397年，北魏占领后燕大部分地区，后凉分裂为后凉、南凉、北凉三国，次年慕容德在山东建立南燕。
公元403年，桓玄逼迫晋安帝禅位，建立桓楚，同年后凉降西秦。公元405年，刘裕灭桓楚，东晋复位；同年谯纵在蜀地称王，割据一方。公元407年，赫连勃勃建立夏国，后燕被北燕取代。公元410年，刘裕灭南燕；公元413年，东晋灭谯蜀。公元414年，南凉降西秦，公元417年；刘裕北伐，灭掉后秦，收复关中。公元420年，刘裕篡位，建立刘宋，进入南北朝时代。
