公元431年，胡夏灭掉西秦，同年胡夏被吐谷浑所灭，匈奴人的在中华大地上的历史从此消失。公元436年，北魏灭北燕。公元439年，北魏灭掉北凉统一北方。
公元470年，刘宋经历了刘氏皇族自己的内乱，失去了大量土地。公元475年，高句丽达到鼎盛。公元479年，萧道成篡位，建立萧齐。公元494年，孝文帝迁都洛阳，并推进一系列改革措施，促进了民族大融合。公元502年，萧衍篡位，建立萧梁。公元524年，北魏爆发“六镇之乱”。公元529年，陈庆之北伐，一度打到洛阳。公元534年，元善见建东魏，次年元宝炬建西魏，北魏分裂。
公元538年，冼夫人率领岭南归附萧梁。公元544年，李贲在交趾建立万春国。公元548年，爆发“侯景之乱”，萧衍被饿死。公元550年，高洋取代东魏建立北齐；公元551年，侯景称帝，建立汉国。公元552年，突厥脱离柔然，成为草原霸主；同年萧纪在蜀地叛乱。公元553年，突厥灭掉柔然；同年西魏吞并蜀地。公元557年，东魏帝元廓禅位于宇文觉，建立北周，同年收复南中；在南方萧方智将帝位禅让于陈霸先，建立陈朝。由此出现北周、北齐、南陈三足鼎立之势。
公元570年，突厥西扩至里海；同年北周武帝灭佛，解放了大量劳动力。公元575年，周武帝开始大军伐北齐，公元577年，北周大军攻破邺城，北齐灭亡，北周统一北方。公元578年，北周武帝英年早逝，即位的周宣帝宇文赟昏庸无能，即位第二年就将帝位禅让给儿子周静帝宇文衍。周宣帝因为纵欲过度而死，公元581年，杨坚将自己的外孙周静帝宇文衍废除，自立为帝，建立隋朝。公元589年，隋文帝杨坚派大军南伐，灭掉南陈，统一全国；公元609年，隋炀帝杨广大军灭掉吐谷浑、伊吾等国，隋朝达到极盛，强大帝国屹立于世界东方。
