讽刺的是，一心抓特务的肖大力，却因为性格固执，在后来的运动中被下放，被当做特务送进了农场改造，然而肖大力始终不忘调查冯静波的背景，私自逃走，最终连累妻子刘亚琴自*。
数十年风雨过去，肖大力和冯静波一辈子针锋相对，但有时也是理解彼此的知己。
但是认死理的肖大力从未放弃过当警察的信仰和责任，他依旧执迷不悔地监视着冯的一举一动。
此时的冯静波已由一位好老师变成好校长，他确实感到坦荡做人的快感，同时也更感到自己心底那块石头的沉重，更悲剧的是——
因为他的身份问题，导致下一代也走上了悲剧之路。
肖大力的儿子新桅和冯静波的女儿抗美，原本青梅竹马，却因父辈的恩怨无法走到一起。
更让冯静波受到巨大打击的是，当年给冯静波发委任状的特务头目四阎王，如今去了香港成为了企业家，时隔多年后再回来，竟然已是海外合作项目的投资者，受到了各界的热烈欢迎和接待。
冯静波无法接受这样的现实，他在四阎王的酒席上，借着酒意发泄四十年的愤懑。
