后来，他们到了鬼衙门（地下一个树洞）大战黄皮子。这两只白毛黄皮子活得久了，会读心术，完美预测了他们的攻击，用幻术控制了虚弱的老羊皮和丁思甜，八一胖子被打惨了。结果，压在洞口的观音藤落了下来，将两只黄皮子血淋淋地卡在树洞口。老黄皮子的脑袋被胖子硬生生扭了下来，剩下的那只又被胖子用康熙宝刀活活割成了两半。
随后他们在日军研究所的地下室发现了0号仓库，逃到了仓库里，碰上了尸参（回回国所产的剧毒之物，且能伸展根须绞*人畜为食）。进入一个更大的地下室后，发现了大鲜卑女巫的尸体和黄皮子的招魂铜棺，然后找到了大守宫，治好了丁思甜（大守宫就是大壁虎。因为古时皇宫内苑，用壁虎碾碎入药，点在刚入宫的女子臂上，叫守宫砂。一旦破身，就会消失，否则终身不退。由于壁虎有此作用，所以又称守宫）
老羊皮发现尸参吐出来的那具尸体，正是他弟弟杨二蛋，于是开始回忆起一段往事：
年青的时候，老羊皮和杨二蛋钻过土窑（就是盗墓），有一次被一群土匪追*，逃进一个山洞，没想是个墓室，遇到并救了一个被困的年青道士（鹧鸪哨）。道士得知他们被追*，双手一抱拳，向洞外走去，不一会儿提了一大串人头回来，正是追*他们的土匪！
随后，道士介绍他两到一个姓陈的掌柜手下工作（陈瞎子），后来这位姓陈的掌柜去了趟云南，再也没回来（拉二胡算命去了）二人又成了流浪狗。后来杨二蛋加入东北“泥儿会”，做了汉奸；老羊皮生性胆小，不敢干这卖国之事，于是二人分道扬镳。
回忆完毕，四人回到仓库，受到招魂铜棺的影响，众人觉得那个大鲜卑女巫活了过来，顿时感觉心脏狂跳，迅速逃离了药库，却发现老羊皮不见了。于是返回药库，结果没了那种心脏狂跳的感觉，大鲜卑女巫也没动静，却发现招魂铜棺不见了。
八一明白了，是招魂铜棺的缘故，推断是老羊皮想用它给杨二蛋招魂。老羊皮到了龟眠地，随后3人追了上去，结果在跑路时把招魂铜棺弄掉地上摔开了，里面有一枚无眼龙符和一只黄皮子祖先的尸体，而那只黄皮子的肚子有颗内丹似的东西开始膨胀……
