小火龙的还是比较不幸的，因为太弱被前主人克罗斯抛弃，在雨中要不是遇见小智估计就死了，随后小智带着小火龙去山洞躲雨，还遇见了炎帝。在宗次的帮助下，小火龙脱离了危险。雨停后，小智跟随羽毛的指引走上了寻找凤王之旅。途中绿毛虫和大甲的对决中进化成为铁甲蛹。
小火龙在和胖丁的对决中进化成了火恐龙，不过火恐龙刚进化不强，遇到原来的主人克罗斯，小智和他决斗，因为小火龙刚进化完加上小智的错误知道，最终输掉了比赛。
随后小智受到玛夏多的影响，内心变得黑暗了。不过幸亏皮卡丘在身边，小智恢复了，羽毛也从黑色的变回彩色的。途中他们遇到了巴大蝴迁徙，这里面就有一只是刚才救过的，而且小智的巴大蝴对这只粉色的巴大蝴有好感，小智就算不舍，也送走了巴大蝴。这个画面也是还原动画中的剧情，不过动画中的巴大蝴有小霞的蝴蝶结。这里算是平行的世界吧。结果是一样的。满满都是回忆和不舍。
这段还不算最哭的地方，在小智到达目的地后，周围的神奇宝贝都被玛夏多控制，小智和皮卡丘一起并肩作战，一起对上玛夏多，皮卡丘被打败。小智想要逃，不过对面是悬崖。实在无路 可逃了，小智和皮卡丘承受了所有的神奇宝贝的攻击。
