这是一部为了博得男人的喜爱，和狐妖换皮换心的故事，故事讲述的是一只为了爱情被冰封了500年的狐妖苏醒了，她被冰封的原因是为了救自己心爱的男人，违反了妖界规则的故事，而男人醒来之后又爱上别的女人，背叛了他们曾经的誓言 从此魔妖看透了人间的男人没有一个好东西，她闺蜜是一只鸟妖，一起来到人间寻找真爱，但是遇到的男人都是口是心非，只爱他们的美色，没有一个真心的，就这样如果感到男人不是真心的，就在男人们兴奋遇到艳遇时，她闺蜜就一把掏出男人心脏来报复所有世上好色之徒，然后把他的心吃了来保持自己的美貌，就这样第一个好色之徒在提出愿意为美女付出所有的时候，还不知道怎么回事，心就被她闺蜜一把掏出，打他死也正好如她心愿 为了美女什么都愿意给美女，看看以后好色的男人们还敢不敢随便给女人们承诺吧，女人心海底针，有一天她真的要你的命的时候，你也别怪女人们绝情，无情。那是你自找的，
第二段，听到山谷里传来美女呼喊救命的声音，一个骑着白马的黑衣男子风尘仆仆的飞奔而来，他这是想英雄救美，只见一个穿着白纱，手抱琵琶的白衣美女被蒙面怪兽追*，怎么这么多人欺负一个女人 ，黑一人上前就是和蒙面人刀剑想对，一个两个三个，瞬间蒙面铁衣都不斩*余马下 ，一把救起绝世美女，两人紧依偎在一起，骑着马，美女幸福的在后面抱着救命之人，感觉找到了真爱，两人幸福的驰骋了几百公里，天黑了升起了一大堆火，女的还是一个会跳舞，会谈琵琶的歌姬，将军闲暇之余，美女给救命之人跳起了舞弹起了琵琶，氛围一下浪漫了起来，但是舞女感觉到这个人对他和别的男人不一样，和在这个男人在一起感觉到身体火一般热 ，原来美女就是那只被冰封500年的狐妖，而救命之人是一个女扮男装的公主，他要去白城见守护那里的将军，公主的一身正气是冰封之魔妖不敢靠近他们，狐妖感觉自己找到了可以给他恢复人形的人，她决定利用公主来实现自己在月圆之夜变回原型，就可以在世间存活，不然就又会被冰封万年，就这样一步步开始了自己的计划 ，他和公主一起来到了边关白城，公主脱下了黑衣，换上了铠甲，脸上还带着半边面具，原来是被毁容了，不好意思见人，估计也很吓人。
第三段公主为了犒赏三军请美女给各位将军跳舞助兴，也试探看将军是不是会被美女所迷惑，各位将军看着美女跳舞，喝着酒，看着美女的眼睛都直了，原来男人都是这样，只注重女人的容貌，在公主面前她心爱的将军既然被美女迷惑的在不阻止就不堪设想了，公主十分生气，男人没有一个好东西，曾经的山盟海誓都忘记了，公主拔尖想*了美女，但是美女有什么错了，错了是男人好色，公主和将军有一段浪漫的爱情故事，他们在一个大雪纷飞的日子里在户外打猎，没想到这次遇到的猎物是一只大狗熊，狗熊一把抓伤了公主的脸，将军也是奋力拼*在千钧一发时刻才一剑刺*了狗熊，也是就死一生，回头找到公主发现公主已经满脸是伤，以前那个皮肤光滑白皙可爱的美丽公主不见了，仰天大吼了一声，从此公主接受不了自己毁容的事实，就去万里寻医，最后还是无法恢复面容，只好打造了一副世间最漂亮的面具，整日带着面具生活，不敢真面见人，遇到自己心爱的人，将军也不敢摘下她的面具，将军也接受不了她现在丑陋的面容，相爱的人应为面容，从此形同陌路，公主的王子梦一只没有破灭 在和狐妖接触聊天中，他们聊起男人都说男人只在乎女人的外貌，男人太虚伪，天底下没有一个好男人，把男人的不好有万万种，使公主下定决心为了心爱的男人决定和狐妖换脸，这刚好中了狐妖的全套这样狐妖就有了人的皮囊，虽然脸不好看，但是已经是个人样了，在有一颗心狐妖救变成人了，换皮之术经历的痛苦只有公主才知道，撕心裂肺的痛，但为了心爱的人，公主也是拼了命了。
第四段换成狐妖的模样之后，她看着镜子里的自己脸已经完全不是自己的了，她认为将军看到她这张脸一定会很喜欢的，高兴的去见将军，但是将军其实还是喜欢公主的，陌生美女她心动过但是她还是想着公主，拒绝了这个换了皮的公主，原来公主在小的时候就和他国联姻了，在公主长大后要嫁给白骨国，娶她的阴谋是原来公主的心可以救活他们国家的国王，看来这个公主的心真不一般，和唐僧肉一样抢手，当白骨过的来抢公主的时候，将军誓死护卫，最后差点被斩*时，公主又出现了，一自己愿意嫁到他国，救了将军一命，将军内心更加感激公主，觉得公主为自己牺牲的太多，这次公主和狐妖又聊了一晚上，最后公主决定换皮换心，把最好的自己留给心爱的将军，但是在6小时候如果公主不吃活人的心脏公主就会瞬间老死，灰飞烟灭，就这样狐妖得到了公主的真皮和真心，幻化成了一个人，公主只有狐妖的一身好皮囊而没有心，狐妖和白骨国的接亲花轿走了，公主去见了将军，这次将军相信了这个好的面容是原来他日思夜想的漂亮公主，两人又回到以前的郎情妾意了，下来就是儿童不宜片段了，自己幻想此处省略一万字.....将军如愿以偿得到了漂亮容貌的公主了。
第五段等将军醒来公主也不在身边了 公主知道自己快不行了，独自一人跑进了偏僻的山洞里，看到人心就想吃，但是狼心告诉她，不可以伤害无辜的人，她宁愿自己死亡，而此时将军还不知道事情的真相，还沉浸在昨晚的温荣乡里，捉妖师急急忙忙跑去告诉将军，她和狐妖为了将军互换身体的感人爱情故事，当将军找到公主是痛哭万分，悔恨自己只为公主容貌，让公主为他付出这么多，将军当场刺瞎自己的狗眼来证明以后自己不会在在乎别人的容貌 ，爱一个人要爱她的全部，而不是应为她容貌好就爱，容貌丑陋了，就不爱了，他骑着马带着公主一路狂奔来到了白骨过，要找狐妖换回公主的原来模样，*完白古国后，这时候狐妖有不愿意了，她告诉公主你换回原来模样这个男人一定不会在喜欢你了，但将军刺瞎的双眼，为公主而死的决心，公主为将军而死的勇气，使狐妖感觉世间也许真的有真爱吧，狐妖牺牲了自己，慢慢的灰飞烟了，公主回到原来的公主了，脸上的疤痕也消失了，狐妖为了他们的真爱又违反了妖界的天规，灰飞烟灭用不超生，他们又一起在草原上策马奔腾了 ，只是将军再也看不到了，就为了他的只在乎心爱人的容貌这样惩罚自己的后半生，电影故事十分感人，告诫后人不要因为一个人的外貌暂时丑了而抛弃别人，容貌好看只是暂时的，爱一个人就要爱任何时候的她，不管她疾病，丑陋，老了，都要不离不弃一直爱，美与丑的误区，美丑不应该作为衡量爱情的标准，不用容貌讲话，用内涵就足够了。
