而在世界的另一端，大家都发现丹尼尔丢了，外星老太太说看到了小家伙跟恐龙在一起，斯派克立刻感觉不对，补天士立刻安排通天晓和录音机，去寻找孩子，此时，录音机的几个磁带兄弟全部登场，犀牛、钢钳、发条和喷射战队集结，开始四处打探，大家齐心，很快就找到了传送门，并且在知识丰富的发条介绍下，指出了这个地方是五面怪流放“犯人”的空间，丹尼尔他们就误打误撞，进入了邪恶女巫玛娜的地盘，而玛娜就是那个“红衣法师”。
通天晓一听，立刻带领兄弟们全都闯过了传送门，营救丹尼尔和钢索，只留下感知器负责防守。从这里，也能看出，在补天士时代，补天士更像是个荣誉领袖，真正的苦差事，通天晓干了不少，所以他的人气也更旺。这跟当年擎天柱大哥冲锋陷阵，吃苦在前的时代，真是不太一样。
反正丹尼尔已经被红衣法师施法迷倒，钢索更是被那个家伙忽悠成为了头号打手，等到在地牢里的丹尼尔苏醒后，看到了金大王的门徒，才了解到真实的情况，但现在知道这些，已经晚了，因为钢索已经陷入到了魔法世界的战争中，他这个大块头，在这里还是能发挥出自身优势的。更麻烦的是，钢索明明是被利用的，可突然赶来的通天晓他们，也不了解情况，只看到钢索在守卫城堡，立刻加入了红衣法师的阵营，这就让金大王的战士们更危险。
幸亏丹尼尔及时跟钢钳汇合，并且救出了被困的金大王，这个炫酷的大boss变成了一只金龙，直接扑向红衣法师，红衣法师也被打得只能现原形，原来他是五面怪的一员。通天晓他们自然也确定了该帮助谁，可是在魔法争雄的战场上，变形金刚火力的作用有限。
