夏目外出帮塔子阿姨买东西时，被几只多毛妖怪袭击，这几只多毛妖怪当然是冲着友人帐而来。尽管夏目使出了破颜拳，但还是寡不敌众，还被多毛怪用瘴气封住了声音。在千钧一发之际，一只外貌像大鸟的妖怪救了夏目，嘴里念念有词：玲子，玲子。果然她也是把夏目当作玲子了，还把夏目带到了她居住的山谷里。
这只妖怪的名字叫做日高，是的就是日高里菜的日高。在空无一人的山谷里，夏目想和日高交流。奈何夏目发不出声音，而日高也是个文盲妖怪，因此他们无法正常沟通。过了一会，护妻狂魔猫咪老师找到夏目，将夏目带回了家中。猫咪老师说夏目两三天就能恢复，可是犬之会拜访夏目，发现要一个星期才能恢复，随后他们为夏目寻找治疗瘴气的夏露草。
多毛怪们不甘心，还要来抢友人帐。正巧日高想要夏目把她的名字还给她，于是也来到了夏目的家中。场面一度混乱，但是猫咪老师变身为斑威严十足，直接逼退了多毛怪，顺便还让多毛怪把声音还给了夏目。事情圆满解决后，夏目把名字还给了日高，看到了玲子和日高之前的记忆。日高说要离开这座山谷，因为她知道等不到玲子了，她要到热闹的山谷中去。
日高居住的山谷空无一人，十分寂寞。但日高自己却说喜欢热闹，她甘心等待玲子和她再次玩耍，只不过几十年过去了，再也等不到玲子罢了。其实以前这个山谷也很热闹，只不过这些美好在渐渐地消逝。那么在只有日高一人的山谷里，在玲子还没有找到她的时候，她又是怎样度过的呢？可能会在山谷里漫无目的地踱步，去怀念以前的热闹的时光，就这样一天又一天，直到那一天，她遇见了玲子。
玲子之于日高，是一个有趣的人类，更是一个一见如故的老友。玲子和日高不同的是，玲子终其一生都被孤独所环绕，她至少在动画里没有过热闹的记忆。所以玲子和日高玩踢石子的游戏，玲子说不知道这个游戏怎么算赢。正如夏目在教妖怪们玩踩影子的时候，也曾露出寂寞的神情。看着人类的小伙伴们在玩，自己却不被允许加入，只能在远处悄然观望，甚至连游戏规则都不知道。但夏目和玲子，最后不都是和妖怪们一起玩了自己制定规则的游戏，惊艳了时光，温柔了命运吗？
日高说自己喜欢热闹，玲子微笑着。她大概也一定喜欢热闹吧，热闹的时候，一定很开心吧。可惜玲子从来不会有热闹的感觉，只能用友人帐和妖怪们作伴，欠下一笔笔风流债让夏目去还。小鞠也很喜欢热闹，特别是孤身一人的时候。即使是在无人认识的集会现场，只是默默地看着这热闹的图景，大概心里也不会感觉有多寂寞了。很喜欢一句话：“孤单，是一个人的狂欢；狂欢，是一个人的孤单。”
花鸟、妖怪、人类，都会随着时间而逝去，玲子也不在了，这让日高没有任何的留恋。所以她要回了姓名，去寻找下一座热闹的山谷。虽然没能再遇到玲子，但是和她的外孙相遇，不也是一件开心的事吗？当日高离开了，这座山谷恐怕连她的喃喃自语也消失不见了，这就是悄无声息的山谷的原因了。有的时候，相遇即是孤独，因为相遇也就意味着永别。小狐狸是这样，日高也是这样。
希望日高会在下一座山谷里，热热闹闹的。
