三十一、智激周瑜
诸葛亮说服孙权接受孙刘联合破曹之策，孙权急召水军都督周瑜回来议事，周瑜与诸葛亮见面，诸葛亮故意将曹操来犯只为江东二乔，提议将大小乔送于曹操可使其不战而退可保江东百姓，并曲引曹植《铜雀台赋》“揽二乔于东南兮，乐朝夕之与共”刺激周瑜大骂曹操欺人太甚，下定决心主战。
三十二、周瑜空设计
周瑜向孙权力陈曹军弱点：北有马腾之患，北方将士不习水性，此来多水土不服，天寒缺衣少粮等，孙权封周瑜为大都督，统帅三军并赐尚方宝剑与曹军开战。
周瑜忌才，深恐诸葛亮日后成江东之患，想尽早除之，鲁肃让其兄诸葛瑾劝诸葛亮留在东吴却被诸葛亮反客为主，周瑜又诱请刘备过江想寻机*之，又因关羽之威未敢下手。刘备平安离开后，诸葛亮安排赵云日后驾船来接。
三十三、群英会
周瑜不得已决定破曹之后再想办法除掉孔明，派甘宁向曹军挑战首战告捷，曹操大怒，蒋干自荐前往东吴说降周瑜，周瑜知其来意，设宴款待，群英会上与之饮酒共叙友情，蒋干竭力应酬不敢提及劝降之事。
深夜席散，周瑜诈酔与蒋干同榻抵足而眠，蒋干起身偷得一封伪造的蔡瑁、张允的来信，信以为真，连夜潜回曹营，将信呈于曹操以表其功。曹操看信盛怒，将蔡瑁、张允斩首，后知中计悔之已晚，只好让于禁、毛玠接任水军都督，操练水军。
