三十四、草船借箭
周瑜伪书之计被诸葛亮看穿，决心除掉诸葛亮，限其十日内监造十万支箭以作攻敌之用，不想诸葛亮从容不迫，放言只需三日即可，并甘愿立下军令状。
诸葛亮请鲁肃准备二十只船，每船配备军士三十名，备齐鼓乐，用草束分布两侧，并嘱咐鲁肃保密。到约定的第三日凌晨，船队向江北进发，五更时大雾漫江，诸葛亮下令船只靠近曹军水寨一字排开，令军士擂鼓呐喊，自与鲁肃在船舱饮酒。
曹操见大雾恐有埋伏，下令万箭齐发，船身两头受箭，大雾将散时返回，二十只船插满箭羽，十万支箭如期交付，周瑜无奈感叹不如亮之神机妙算，与之共商破曹大计，相约用火。
三十五、苦肉计
两番中计让曹操大为光火，采纳荀攸的诈降计，让蔡瑁之弟蔡中、蔡和假降东吴以作内应，周瑜将计就计，与老将黄盖共谋苦肉计，周瑜毒打不听号令的黄盖五十军棍给众将看直至众人求情才罢。
诸葛亮告诉鲁肃此为都督之计：一个愿打，一个愿挨，愿挨者疼之皮肉，愿打者痛之于心。东吴参军阚泽也看破此计，受黄盖之托过江向曹操献诈降书，曹操误信为真大喜过望让阚泽返回东吴配合黄盖举事，阚泽归来与甘宁故意演戏让蔡中蔡和说出实情，四人相约一起投曹。
三十六、庞统献连环计
蔡中蔡和将四人相约投曹之书献给曹操，曹操将信将疑，蒋干再次自荐前往周瑜营寨探听虚实，以补上次之过。周瑜怒责蒋干盗书之过，不予沟通，安排其到西山歇息，故意安排他和名士庞统相见。
蒋干此行无功，竭力向曹操举荐庞统表功，庞统向曹操巧献连环计，用铁索固定船身防止颠簸，又以劝东吴众将来降为由返回东吴，临走还教徐庶脱身之计。
曹操依计下令将船只用铁索相连，并于江面，曹操大笑自信灭吴指日可待，让乐师师勖重铸钟吕，以歌舞助军威。
三十七、横槊赋诗
曹操置酒作乐，横槊赋诗《短歌行》，对酒当歌，洋洋自得，本想让师勖点评夸赞，不想师勖性情直率说诗中有不详之言，从而触怒曹操，曹操一槊刺死师勖。
曹操阅兵，见兵士在连环船上来往自如，渡江踏浪如履平地，甚为自得。程昱提醒曹操提防火攻，曹操大笑说隆冬时节哪里会有东南风。
东吴水军来战，曹军用连环大船出击，得胜而归，周瑜见风向不对，心急吐血到地。
