让我们随着剧情推进，看看导演如何把一帮原本穷凶恶极的日本鬼子逼成一群束手无策的窝囊废。
影片开始，由导演冯小宁作词、演唱的《老少爷们儿》歌曲随着字幕出现，镜头转向清华大学大礼堂，以倒叙的方式由“我”（刘小微饰）开始讲述我姥姥的故事。我姥姥上学的那个年代正是闹鬼子的时候，学校里经常有鬼子来抓爱国学生，被抓后大多没有回来过。一天，姥姥为了将爱国学生搜集的一份鬼子细菌实验的证据送出去，被鬼子盯上了。姥姥的同学把姥姥推上墙头后，自己却牺牲在鬼子的子弹下。慌乱之中，姥姥跑进一个站台，钻进一个木箱子，被日本鬼子抬上了列车。
列车出站驶入山区时，隐藏在列车车厢煤堆底下的游击队员跳出来，袭击了负责押送任务的鬼子。一场激烈的近距离枪战开始了，鬼子被铁锹打死，被火车碾死，被乱枪打死，被迫跳河而死，被自己人打死，被炸弹炸死，开着零式战机的鬼子也被机关枪打中引火爆炸，最后孤零零地吊在信号灯上，几十个日本兵成了两三个游击队的枪下之鬼。押送的大木箱子终于被游击队员成功截走。
接着，在风景秀丽，山林叠嶂的环境下，为了将大木箱子在鬼子出动之前送达根据地，游击队长将国宝金菩萨交给赶着驴车回村的中年农夫郭大叔（郭达 饰）。在途中，农夫发现大木箱子里有一个女学生和一尊佛头像。原来，里面除了鬼子抢来的佛像，还有避难藏身的“我姥姥”，吓得郭大叔把年轻时偷摸过孙二媳妇奶子的糗事都暴露出来了。后来，农夫赶着驴车还没到村口就遇到从城里追出来的一队鬼子兵。农夫虽然巧妙地骗过汉奸翻译（李明 饰）和渡边小队长（胡晓光 饰）对驴车的搜查，却被强令带路，进入石桥村。
