随后长门收集了六具尸体，用轮回眼将其控制，以弥彦的尸体为首，组成了“佩恩六道”，转身攻打了半藏，于是雨隐村便成为了“晓”组织的大本营，另一边，带土也开始为死去的琳复仇，使用万花筒控制四代水影矢仓，对雾隐村实行暴政，在这期间，鬼鲛、蝎、角都三人加入了晓组织
1年前，第三次忍界大战结束后，三代目火影退位，由波风水门担任四代目火影的位置，而自来也得知了长门、弥彦、小南三人牺牲的假消息后，编撰出《坚强毅力忍传》，不久后，波风水门的妻子漩涡玖辛奈*了，为其取名为漩涡鸣人
紧接着在7月23日，宇智波富岳的第二个儿子，宇智波佐助出生了，此时的宇智波佐助是因陀罗的转生者
10月10日，阿修罗的转生者鸣人出生了，由于此时九尾的封印处于最弱时刻，因此被带土盯上，成功将九尾从漩涡玖辛奈体内抽出，同时使用万花筒写轮眼控制九尾，让其摧毁木叶村
经过一番大战后，四代成功将带土驱逐，并且召唤通灵兽将九尾短暂压制，就在四代施展仪式封印九尾时，九尾突然攻击鸣人，看着刚出生的儿子，水门和玖辛奈下意识冲到鸣人面前，以肉身挡住了九尾的攻击，最终波风水门，拼死将九尾封印至鸣人体内，并将鸣人交于三代抚养
