皓明的青梅竹马恋人王玉瑶由于种种原因嫁给岷江城防周司令为二太太，解放前夕逃离周家，一直寻找瞿皓明，皓明不久与玉瑶结婚成家，王玉瑶帮人洗衣渡日，在李天纲和丁雨岚的帮助下开了一家钟表修理店。刚解放不久的岷江城因罗明敌特武装分子破坏，皓明决定破获这伙敌特分子以求能证明自己的身份，因为罗明的手下戴佑才是唯一知道向德福身份的人，瞿皓明无论怎样做都赢不到向德福的信任，并暗中*死戴佑才，瞿皓明由于服从政府的安排并有立功表现被安排到粮站做干部，皓明无奈唯有求救于他，天纲终于发现罗明在电影院暗中和手下接头报公安局，捕获了罗明敌特武装团伙，天纲无意中又立下大功，皓明再次陷入没有证据证明自己身份的困扰中。
由于敌嫌的身份，瞿皓明一家生活潦倒，丁雨岚又想尽办法让玉瑶去小学做代倮教师，虽然玉瑶很受学生的欢迎，班上的学生成绩也不错，但她对政治不了解，说了一些与时政相背的话题被人告到学校校长处最终被辞退回家，顶替她上课的正是她的好友韩苓，玉瑶认为这是韩苓告状造成的，对皓明一家耿耿于怀，经丁雨岚丈夫顾副市长帮忙到一家竹编厂上班，因同情厂里的技术员右派画家失火被查险些家庭破裂。
六十年代台湾的敌特分子受命来大陆试探新中国原子弹研究项目，潜入岷江市并暗中联系皓明，向德福用画报剪字寄了一封密信到省公安厅说有台湾敌特来到岷江市，为此公安局专六成立专案小组，让皓明和天纲配合，以特务身份打入敌特内部取得情报，最终打掉了这伙敌特分子欲窃取新中国原子弹研究资料的团伙。皓明和天纲都荣获个人三等功，但身份仍不能解决和确认，皓明再次陷入痛苦的困扰之景。
皓明婚后育有一子一女，天纲有一个女儿，丁雨岚也有一个女儿，三个家庭的子女都在一个学校读书，并成为好朋友。皓明之子瞿哲和天纲之女下乡插队在农村生活，彼此产生了很好的感情基础，雨岚夫妇也下放基层，顾萌寄养于皓明家里。
天纲身患癌症病退，韩苓有望回城顶父职，之前瞿哲和韩苓偷食禁果在城体验时发现了孕情，两家人大惊失色，如果不做人流韩苓就失去顶职的工作，两家人都在做她的思想工作，但韩苓坚持不依，想生下自己的骨肉，经皓明做瞿哲工作后，瞿哲做了一个痛苦的决择，装说不爱韩苓，爱的是顾萌，要离开她，韩苓后成功进入粮店工作。
瞿思和顾萌、小军三人在校的才艺不错，正好碰上解放军文工团到学校招文艺兵，三人都通过了专业的考试，瞿思技艺最好，但家出身问题一直是个大问题影响了她入伍，为了入伍事情她多次到招兵办了解情况，差点被教育局的小马强暴，失望痛苦欲轻生，瞿哲知道后痛打了小马一顿被拘，得天纲努力而获释。
皓明从瞿思床上找到一本旧画报，从中发现了一些端倪，几经核查发现了向德福当年被俘变节的证据，两人均为自己身份问题困扰了几十年，一个痛不欲生，一个痛心疾首，向德福向组织汇去材料后自缢身亡，皓明八十岁生日那天得到当年的助手刘杰（归国华侨刘仲天）确认最终得以身份的证明，1997年当选为全国政协委员。
