《神笔》
1955年
《神笔》木偶片。1955年上海电影制片厂美术片组摄制。1956年获第一届南斯拉夫贝尔格莱德国际儿童片电影节优秀儿童电影奖，1956年获第八届意大利威尼斯国际儿童电影节8-12岁儿童片文娱片一等奖，1956年获第一届叙利亚大马士革国际博览会电影节短片银质一等奖章，1957年获文化部1949-1955年优秀影片奖美术片一等奖，1957年获文化部1949-1955年编剧一等金质奖章，1957年获第二届波兰华沙国际儿童片电影节木偶片特别优秀奖，1957年获第二届加拿大斯特拉特福国际电影节奖状。是第一部在国际电影节上获奖的中国美术片。
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《骄傲的将军》
1956年
《骄傲的将军》根据中国寓言“临阵磨枪”改编。1956年上海电影制片厂美术片组摄制完成，是“中国动画学派”代表作之一。
07
《过猴山》
1958年
《过猴山》1958年上海美术电影制片厂摄制完成。
08
《小鲤鱼跳龙门》
1958年
《小鲤鱼跳龙门》 1958年上海美术电影制片厂摄制完成。1959年获第一届苏联莫斯科国际电影节动画片银质奖，1959年获第一届中国大众电影“百花奖”最佳美术片奖。
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