接下来,一行人前往山姆的家,经过一番搜索,山姆终于找到了眼镜,准备送还给擎天柱。就在这时,一群黑衣人突然出现,自称是政府机关。之前,他们已经破解了那段声波信号,并发现有人正在寻找山姆。他们绑架了山姆,而一直跟随山姆的机器人及时出现,拆掉了他们的车顶,并收缴了他们的武器。为首的擎天柱没有打算与他们发生冲突,只是一旁的大皇冠有些过分。
远处,第七区的支援部队逐渐赶到,为了避免与人类发生冲突,擎天柱下令汽车人撤退。国防部已经得知地球上存在着外星物体,他们的目的是寻找一种神秘能量体,并且很快就会发动攻击。随后,他们来到第七区的秘密基地,映入眼帘的是一个巨大的冰封机器人,他们称他为north BYS一号。
山姆告诉他们,他就是擎天柱所说的大反派威震天,一旦让他拥有火种,那么地球离毁灭就不远了。接着,第七区带着众人来到一个房间,一个承载着巨大能量的魔方显眼在他们眼前,所有人都被眼前的景象所震撼。迷乱趁机向霸天虎发出信号,隐藏在女神包里。
拿到眼睛的擎天柱也确认了火种的位置,双方人马朝着秘密基地袭来。威震天已经完全解冻,变成战斗机飞向外面与其他的霸天虎集合。汽车人带着火种一路狂奔,但很快就被霸天虎发现了。擎天柱为了掩护其他人撤退,变身与霸天虎扭打在一起。几个回合下来,霸天虎就被消灭了。
威震天的副手红蜘蛛找到了大黄蜂等人,发射几枚导弹导致大黄蜂失去了双脚。情况不妙,山姆被要求带着火种和信号弹寻找制高点,交给即将赶来的军方熟人。此时,擎天柱终于赶到,帅气的变身引起了威震天的注意。同为首领的两人见面格外眼红,很快两人扭打在一起。
山姆一路狂奔到楼顶,点燃信号弹。一架直升机注意到山姆,就在两人正准备进行交接时,红蜘蛛向他们发射了导弹。山姆快速收回魔方,但直升机却被摧毁了。威震天使出天马流星锤砸向山姆。
就在山姆以为自己必死无疑时,擎天柱出手接住了他。他告诉山姆,如果他*不了威震天,一定要将火种塞入他的胸膛,让他与自己同归于尽。说完,转身与威震天展开恶战。实力逐渐下降的擎天柱被打得毫无还手之力。
山姆在危急时刻将火种塞入威震天体内,强大的能量瞬间肆虐他的身躯,威震天难以承受,倒在了地上。此时的山姆不再畏缩,展现出勇敢坚毅的气质。威震天的躯体被沉入大海,永远地消失了。