接下来，一行人前往山姆的家，经过一番搜索，山姆终于找到了眼镜，准备送还给擎天柱。就在这时，一群黑衣人突然出现，自称是政府机关。之前，他们已经破解了那段声波信号，并发现有人正在寻找山姆。他们绑架了山姆，而一直跟随山姆的机器人及时出现，拆掉了他们的车顶，并收缴了他们的武器。为首的擎天柱没有打算与他们发生冲突，只是一旁的大皇冠有些过分。
远处，第七区的支援部队逐渐赶到，为了避免与人类发生冲突，擎天柱下令汽车人撤退。国防部已经得知地球上存在着外星物体，他们的目的是寻找一种神秘能量体，并且很快就会发动攻击。随后，他们来到第七区的秘密基地，映入眼帘的是一个巨大的冰封机器人，他们称他为north BYS一号。
山姆告诉他们，他就是擎天柱所说的大反派威震天，一旦让他拥有火种，那么地球离毁灭就不远了。接着，第七区带着众人来到一个房间，一个承载着巨大能量的魔方显眼在他们眼前，所有人都被眼前的景象所震撼。迷乱趁机向霸天虎发出信号，隐藏在女神包里。
拿到眼睛的擎天柱也确认了火种的位置，双方人马朝着秘密基地袭来。威震天已经完全解冻，变成战斗机飞向外面与其他的霸天虎集合。汽车人带着火种一路狂奔，但很快就被霸天虎发现了。擎天柱为了掩护其他人撤退，变身与霸天虎扭打在一起。几个回合下来，霸天虎就被消灭了。
威震天的副手红蜘蛛找到了大黄蜂等人，发射几枚导弹导致大黄蜂失去了双脚。情况不妙，山姆被要求带着火种和信号弹寻找制高点，交给即将赶来的军方熟人。此时，擎天柱终于赶到，帅气的变身引起了威震天的注意。同为首领的两人见面格外眼红，很快两人扭打在一起。
山姆一路狂奔到楼顶，点燃信号弹。一架直升机注意到山姆，就在两人正准备进行交接时，红蜘蛛向他们发射了导弹。山姆快速收回魔方，但直升机却被摧毁了。威震天使出天马流星锤砸向山姆。
就在山姆以为自己必死无疑时，擎天柱出手接住了他。他告诉山姆，如果他*不了威震天，一定要将火种塞入他的胸膛，让他与自己同归于尽。说完，转身与威震天展开恶战。实力逐渐下降的擎天柱被打得毫无还手之力。
山姆在危急时刻将火种塞入威震天体内，强大的能量瞬间肆虐他的身躯，威震天难以承受，倒在了地上。此时的山姆不再畏缩，展现出勇敢坚毅的气质。威震天的躯体被沉入大海，永远地消失了。
