宋仁宗年间，今安徽合肥肥东的一个地方，有一户包姓人家，家有一娘子，孕三年不生，突然有一天，夜降大雨，娘子突感腹痛，叫来接生婆，竟然生下黑不溜秋的一团肉球，吓得家里人不敢靠前，找来几个胆子大的乡亲，一块把这个东西扔到了大山里，好在这个孩子的嫂娘心地善良，将他捡了回来，偷偷将其养大，起名包拯。
包拯从小就聪慧过人，但是因为相貌漆黑无比，常常遭人嫌弃，只能给人放羊赚取家用，有一日放羊的时候不小心掉进荒井，到了晚间嫂娘见羊群回来了，不见小包拯，真是急煞人也，赶紧叫上大哥一起到放羊的山上去寻找，好在枯井里有杂草，掉下去的包拯没有摔坏，大哥和嫂娘在呼喊声中寻到包拯。
嫂娘心疼包拯，又担心巷间其他孩子欺负他，便决定送他去读书，日后考取功名，光宗耀祖。后来包拯的大哥是县里的差役，由于奸人陷害，惨遭*害，经历此事后，包拯更加勤奋读书，誓要当一个为人民打抱不平的清官。
十年间，不分寒霜酷暑，发奋读书，包拯终于一举考中进士，朝廷委以知县，赴任途中，正赶上下雨，他和随行一众进入破庙避雨，下人埋怨到：“大人，您已是朝廷命官，出门应该坐轿子，鸣锣开道的。”
包拯道：“我们以后就是父母官，每一次花销都是给当地百姓增添负担，到时候就会让百姓以为我们和贪官无异，那谁还来喊冤呀。下人知道自己说话失当，也深知自己家的老爷勤俭，对于贪官恨之入骨，于是不再多言。
他们开始生火做饭，突然一阵大风吹开了庙门，随后进来一位貌美如花的小女子，小女子只见包拯头上华光笼罩，晃眼无比，吓得花容失色，赶紧跪拜道：”不知星君再次，多有得罪。“话音刚落，庙外天雷滚滚，一道闪电击在小女子身旁，吓得小女子赶紧躲到包拯身后，道：”求星君救我“包拯赶紧扶起此女子，回身去把庙门关上，一瞥，被在门外的天神看到，一个天神对另一个天神说：’文曲星怎么会在此处？”另一个说：‘不管是谁，今天这个小狐狸算是逃过一劫。“随后二人隐去身形，回天宫复命。
不一会儿，天空放晴，此女对包拯叩头到：”多谢星君搭救，日后必将报答“包拯感到疑惑，我是赴任的县令，岂是什么星君，待话为说完，小女子冲出庙门，一缕青烟遁入草丛中，第二日，包拯一众到任复命，在任期间，为老百姓铲霸权，惩恶霸，被当地的老百姓称为包青天。
很快，朝廷知道了包拯的政绩卓越，仁宗擢升包拯为龙图阁大学士，开封府尹，御赐三把铡刀即”龙、虎、狗。“上斩权贵，下斩恶霸。
这一日，衙役来报，当朝太师之子贪污赈灾的粮食和银钱，导致灾民尸横遍野，无人问津，包拯一听，愤怒无比，随即派人去捉拿此人，太师知道包拯刚正不阿，儿子此去凶多吉少，于是太师便让当妃子的女儿在仁宗面前进言，换人查此案，另一面通知弟弟赶紧归还贪污的粮食和银钱。
谁知包拯到了以后，这个弟弟非但不还贪污的东西，也不把包拯放在眼里，依仗自己的姐姐是皇妃，依然横行乡里，甚至*人灭口，让包拯无从查起。还请了散游道士施法，加害包拯，导致包拯中邪，昏迷不起，这可急坏了家里一众人。就在不知如何是好之际，突然一白衣女子来到府衙，说是她可以救助恩公，但是你们得回避，众人疑惑，不敢轻信，这时当年跟随包拯赴任的一个下人说：”当年我随大人赴任的路上，在一个破庙里避雨，然后.................
众人了解原委以后，不再怀疑白衣女子，随即退下，白衣女子见众人已经出屋，便跪在包拯床前道：’我本是山里修炼成人的狐狸，那一日遭天谴，是恩公搭救，今日有贼人害你，我只能用我的内丹救你，可是这样做会毁掉我千年的修行，如若不救，那我修炼成人，也与畜生无异，说罢，白衣女子吐出自己的内丹，放入包拯口中，包拯很快苏醒，但是那名白衣女子，已变回本身，一只雪白的小狐狸躺在了包拯床前，天神看到这一幕后道：你的善行胜过你千年的修行。“于是天神禀报天庭，玉帝念起善行，助她飞升，成为天上的狐仙。
包拯醒来以后，立即派人捉拿太师之子，太师得知此事以后，一边让女儿在仁宗面前进言，免他儿子一死，另一面自己赶紧前往开封，包拯下了决心，誓要斩了这个恃强凌弱，无故法纪的奸佞，在皇帝的圣旨没来之前，就用狗头铡给斩了。当地百姓无不感恩戴德，令贪官污吏们闻风丧胆。
包公一生清廉，刚正不阿，对待贪官污吏，权贵恶霸，绝不徇私舞弊，几千年来，老百姓把包拯作为为官者的楷模。
