此时，旭日国的女特工海棠赶到，奉命调查王子失踪案。
原振侠得知旭日国王子失踪，回想起宴会当天黄绢的不寻常反应，于是也开始暗中跟踪黄绢，因此与女特工海棠不打不相识。
海棠掳走黄绢，对其严刑逼供，想要逼问出王子的下落。幸好原振侠及时赶到，救出黄绢，结果与海棠打斗时，海棠失足掉入悬崖。
原振侠出手相救，让海棠冰冷的心被原振侠打动，竟然对原振侠产生倾慕之情。只是碍于特工身份，海棠不能轻易表露自己的感情。
原振侠向海棠说明黄绢可能受到了某种力量的“洗脑控制”，所以才会帮莫名掳走王子。因此原振侠提出了引蛇出洞的计策，打算利用黄绢做诱饵，引出躲在幕后的莫名。
然而原振侠和海棠两人低估了对手，莫名虽然四肢发达头脑简单，背后却有狡猾的金石出谋划策。
金石预判了原振侠的预判，他让莫名故意用王子做诱饵，引原振侠和海棠中计。原振侠冒险打伤了莫名，但自己也身受重伤，被迫和海棠躲进山洞。
