裸女
岸上传来珍妮的声音，小女孩告诉他那裸女是一只鱼，每人见她会看见不同的景象。没有人抓住过那条鱼。
爱德华来不及震惊，因为现在他双腿全是水蛭。他边清理水蛭边和珍妮往回走，途中珍妮毫不掩饰地表达了自己对爱德华的好奇，这个小女孩觉得他们之间十岁的年龄差也并不是难以接受。
珍妮
说着说着便回到了镇子上，那里灯火通明，奏乐起舞，每个人都快活极了。
就算诺德依然吟唱着他那草绿花红的陈词滥调，也没有人会对他失望质疑，爱德华在人群中与他们起舞，他看得一清二楚，意识自己确实来得太早了。出来冒险游历，怎能在这里落脚安歇？他礼貌辞行，镇子上的人为他的决定震惊。珍妮更是提醒他已经没有鞋子了。爱德华只是开心告别，赤脚迈向幽暗的森林。
走之前，他和小珍妮承诺终有一天会回到这里。
离开桃源的路途并不坦荡，夜晚比白天还要恐怖百倍，迷路和婆娑树影不停地绊着爱德华的步伐，正当他绝望之际，他想起女巫的眼珠。
自己命不该绝于此，想通这点。大路为他铺平，爱德华顺利与卡尔会和。
爱德华与巨人卡尔汇合
他和卡尔来到了一个马戏团，身高出众的卡尔立即被马戏团老板给签了下来。正当老板和卡尔高高兴兴时，他们看到了怅然若失的爱德华。
原来在刚才的兵荒马乱之际，命运之神给他开了一个玩笑。它将爱德华的爱人带到了他的面前，留下惊人一瞥，却残忍地没有给爱德华那女孩的名字。
女孩
老板一听，会心一笑。那可是方圆十里所有年轻人都爱慕着的女孩啊。
一听老板知晓女孩的身份，爱德华的眼睛发亮，请求老板给自己透点消息。
老板却拒绝了他。认为爱德华根本配不上那女孩。他当然知道爱德华，阿什顿的一名好小伙。可那又怎样呢？这里可不是阿什顿，这里比阿什顿广阔许多，出色的好小伙也不止爱德华一个。
正如老板所暗示那样，你在阿什顿是条大鱼，可在这里，你不是。
