唐僧师徒来到祭赛国，国中金光寺丢失了舍利子，唐僧看在都为佛教的份上决定出手帮忙。
悟空查到佛宝被盗乃是万圣老龙所为，于是伙同猪八戒一同前往乱石山碧波潭。万圣龙王一向谨慎胆小，按理说应该不会做出此偷盗之举，只因最近他招了一个强大的驸马爷，驸马乃是上古异种九头虫修炼成精，法力强大。
驸马为了讨好老丈人就偷了金光寺的佛宝进献。万圣老龙不知道灾祸就此而生。悟空八戒前来讨要佛宝，九头虫仗着实力强大，坚决不予。二人爆发大战。
这九头虫果然厉害，天生异种，九头十八眼，二人打了一个平手。猪八戒眼看不能得胜，就加入战团帮功。九头虫自知不敌，化为原形应战。
现了原形的九头虫实力大涨，猪八戒一时不慎被一口咬住，拖下水中。孙悟空水里功夫不行，只能罢手。
九头虫抓了猪八戒，孙悟空必须想办法先救猪八戒。他变作螃蟹进了水中，一番努力后终于把八戒救下。二人定计，让八戒引诱九头虫出来，他在岸上等待机会打*。
猪八戒大闹了万圣龙宫，勾引着大队人马出水，孙悟空一看敌人众多，也发起狂来，先趁其不备把万圣老龙一棒打死。龙王一死，士气涣散，众妖赶忙把龙王尸首抬回水内。悟空八戒又准备故技重施，再此入水挑逗。
此时也是九头虫该有一劫。正在悟空八戒商量之时，二郎神领着梅山六兄弟打猎路过，一群人牵鹰驾犬，张弓搭箭从空中路过。
悟空连忙让八戒把众人拦住，二郎神与悟空可是结拜兄弟，兄弟相见自然欢喜异常。众人吃了饱饭，又歇息一夜，第二日精神抖擞去除妖。
猪八戒依旧入水挑衅，九头虫领着龙子龙孙出水迎战。这一局，有二郎神等人加入，妖怪大军轻易就被打败，九头虫也在悟空二郎八戒围攻下丢了一头，不过九头虫实力确实强悍，依旧挣扎着向北海逃走。
至此一役，乱石山碧波潭万圣龙宫一伙全军覆没，只留一个龙婆没死，悟空留她另有他用。
龙婆有何造化？且看下集
