豹头山虎口洞那个窃兵器的妖精，是一头狮精，名叫黄狮。他还有六个弟兄，全是妖精，名字分别叫猱狮、雪狮、狻猊、白泽、伏狸、抟象。两年多前，不知从哪里来了一头神通广大的九头狮怪，自称“九灵元圣”，黄狮等七怪就拜他为祖翁。
黄狮精得了三件兵器，原准备开个嘉会，请九头狮和六怪一起来观赏庆贺。不料，孙悟空三人竟寻上门来，夺回兵器。他只得落荒而逃，前往竹节山向九头狮哭诉。
九头狮闻言，默想片刻，笑道：“贤孙，你不识人头，错惹他们了。那三个和尚，长嘴大耳的，是猪八戒；晦气色脸者，是沙和尚，这两个犹可。那毛脸雷公嘴的，叫做孙悟空，此人神通广大：五百年前曾大闹天宫，十万天兵也不曾拿得住。你怎么去惹他？—也罢，等我和你去州城，把那厮连玉华王等都捉来替你出气。”
黄狮精听了，连忙叩头致谢。
当下，九头狮率领七个狮怪，风滚滚，雾腾腾，直扑州城。玉华王闻报，大惊失色：“这怎么办？”
孙悟空笑道：“不要紧，这是虎口洞那妖精纠集同伙来报仇了。等我同师弟出去迎战。你传令关上城门，派兵卒上城墙守护就是了。”孙悟空猪八戒、沙僧出了城头，见那伙妖精都是些杂毛狮子。猪八戒走上前去，张口就骂。那黄狮精咬牙切齿，举铲便打。八戒挥钯相迎。两个才交手，还未见高低，那猱狮精抡一根铁蒺藜，雪狮精使一条三楞简，上前助战。八戒发出一声喊道：“来得好！”四个身影横冲直撞，斗在一处。
沙和尚急掣降妖杖，去帮八戒。狻猊精使闷棍，白泽狮使铜锤，抟象使钢枪，伏狸使钺斧，一拥而上。孙悟空见了，连忙挥棒相迎。七个狮子精和三个和尚战成一团，斗了半日，不觉天晚。猪八戒渐渐手酸脚软，虚晃一钯，败下阵去。雪狮、猱狮二精喝道：“哪里走？看打！”八戒躲闪不及，脊梁上挨了一简，跌倒在地，两个妖精抢上一步，将猪八戒揪鬃拖尾，扛着去见九头狮怪，说：“祖爷，我们抓住了一个！”
孙悟空见势不妙，拔一把毫毛，嚼碎了喷出去，叫声“变”，即变作百十个小悟空，围围绕绕，将众狮怪裹在中间。沙僧、悟空又上前乱打。到天黑，拿住狻猊、白泽二精怪。九头狮怪见失了二狮，吩咐：“把猪八戒捆了，不可伤他性命，来日可用他去换我二狮。”
当晚，群妖就安歇在城外。
孙悟空率众小悟空把两个狮子精抬近城边。玉华王见了，即差校尉拿绳索、杠棒出城门，绑了狮精，扛入城里，关入铁笼。
孙悟空、沙僧上了城楼，来见唐僧。唐僧有些担忧，说：“这些狮精很是厉害啊！八戒被抓，不知情形如何？”悟空说：“没事，我们捉了他们两个，他们就不敢伤害师弟。”
次日天明，那九头狮怪向黄狮精授计：“你们五个今日用心拿那悟空、沙僧，我暗自飞上城去，拿住唐僧及玉华王父子，先转回竹节山家里，在那儿等你们得胜的消息。”
黄狮精领计，引猱狮、雪狮、抟象、伏狸各执兵器到城边索战。孙悟空、沙僧跳出城头迎战。五个狮子精也不开腔，一拥而上，围住悟空、沙僧厮斗。这边正*到好处，那九头狮怪驾着黑云，径直腾至城楼上，摇一摇头，唬得那些守城的都滚下城去。九头狮怪奔人楼中，张开口，把唐僧和玉华王父子一并衔出；到了城外，把八戒也衔了。原来他九个头就有九张口，一口衔着唐僧，一口衔着八戒，一口衔着玉华王，一口衔着大王子，一口衔着二王子，一口衔着三王子，六口衔着六人，还空了三张口，发声喊叫道：“我先去了！”
孙悟空听见城上人声喧嚷，得知中了妖精之奸计，急唤沙僧“仔细”；他把臂膊上毫毛拔下，入口嚼烂喷出，变作千百个小悟空，一拥而上。当即拖倒猱狮，活捉了雪狮，拿住了抟象狮，扛翻了伏狸狮，并将黄狮打死。闹哄哄地嚷到州城之下，那城上官兵看见，马上开门，用绳索把狮精都捆了，拾进城去。
孙悟空、沙僧刚上城楼，只见那王妃哭哭啼啼前来：“神师啊，我殿下父子并你师父，都已被九头狮怪抓去啦！怎么办呢？”孙悟空说：“贤后莫愁。那九头狮有六只狮怪被我拿在这里，所以不敢立刻伤害我师父和殿下父子。待明日清晨，我兄弟二人去那山中营救他们。”王妃这才稍稍放心，含泪还宫。
次日清早，孙悟空和沙僧驾起祥云来到竹节山。两人按下云头，发现崖谷中有一座洞府。洞口有两扇花斑石门，门上嵌着一块石板，上面镌刻了十个大字：万灵竹节山，九曲盘桓洞。门口小妖看到孙悟空、沙僧，立即入内向九头狮怪报告。
九头狮怪问道：“黄狮并深师、雪狮、抟象、伏理可曾来？”
小妖说：“不见，不见！只来了两个和尚。”
九头狮怪具有千里察知之能，低头不语，片刻已知道是怎么回事，掉下泪来，叫道：“苦啊！我黄狮孙死了！猱狮孙等又尽被和尚捉进城去了！”稍停，又叫道：“小的们，好生在此看守，等我出去拿那两个和尚进来，一起惩治！”
这妖怪既不披挂，也不拿兵器，大踏步走到前边，只见孙悟空正吆喝索战。他就大开洞门，也不答话，直奔悟空。悟空使铁棒，当头支住沙僧抡宝杖就打。九头狮怪把头摇一摇，左右八个头，一齐张开口，即把悟空、沙僧噙住。回到洞里，吩咐小妖拿绳索来绑了。
九头狮怪说：“你这泼猴，把我那七个儿孙捉了，我今拿住你和尚四个，王子四个，也足以抵得我儿孙之命。小的们，拿柳棍来，先打这猴头一顿，给我黄狮孙报仇！”
三个健壮小妖，各执柳棍，专打孙悟空。悟空本是熬炼过的身体，随他们怎么捶打，并不介意。倒把唐僧、八戒、沙僧并玉华王父子看得一个个毛骨悚然。
沙僧见打得多了，说：“我替他挨百十下罢！”
九头狮怪说：“你且莫忙，明天就打到你了。一个个挨过来，谁也逃不过。”
这样一直打到天黑。九头狮怪吩咐：“且住，点起灯来，先吃晚饭。然后，我去睡一会，你们小心看守。”
晚饭后，三个小妖移过灯来，拿柳棍又打孙悟空的脑盖，恰似敲梆子一样，紧几下，慢几下，一直打到夜深，才住手睡觉。
孙悟空就使个遁法，把身子缩小，脱出绳来，抖一抖毫毛，整束了衣服，从耳朵里取出棒来，晃一晃，有吊桶粗细，二丈长短，对准三个小妖轻轻一压，就压作三个肉饼。悟空提亮了灯，给沙僧解绳子。
猪八戒是最早被上绑的，见悟空不先来替自己松绑，急了，忍不住大声叫道：“哥哥，我的手脚都捆肿了，怎么不先来解脱我！“这一下惊醒了九头聊怪、他一跃而起，喝问道：“是谁人解脱？孙悟空听见，一口吹熄灯火，也顾不得沙僧等众人，使铁棒，打破几重门走了。九头海怪过来一看，也不去追赶，把沙僧绑紧，吩附小妖修好门。严加看守，待天明再作计议。
孙悟空逃出洞府，回转玉华州。玉华城城头上一帮金头闲滞、六甲六丁神将，正押着一尊土地，见孙悟空返回，都下腕道：“大圣，我们把竹节山土地押解至此，他知那妖精的根由，大圣问个明白，就好处治了。”孙悟空听了，大喜，让那土地快说。
土地说：“若要处治九头狮怪，须去东极妙岩宫请他主人公来。”孙悟空猛然想起：东极妙岩宫太乙救苦天尊的坐骑是一个九头薄子，他估计正是这头狮子逃下界来为妖了！对，去找天尊！孙悟空当即纵筋斗云来到东天门妙岩宫前。那宫前仙藏见到孙悟空，即入宫报告。
天尊即命侍卫众仙迎接。孙悟空进宫，和天尊见礼后，把九头狮怪的情况说了一遍。天尊闻言，命神将去狮子房唤养狮的狮奴来问。众神将去狮子房一看，狮奴正在熟睡，那九头狮子果然不见了。原来，这狮奴前天偷了一瓶仙酒，吃醉了，那九头狮便乘机私逃下界。天上一日，地下一年。狮奴睡了两天多，那九头狮子在下界已经混了两年多了。当下，神将把狮奴推醒，揪去见天尊。天尊问明情况，命狮奴随他下界去收伏九头狮子。
天尊遂与孙悟空、狮奴，踏云来到竹节山。到了洞外，天尊让孙悟空去索战，把九头狮引出来。孙悟空听言，掣棒大喝：“泼妖精，还我人来！”
九头狮怪听见了，大怒，爬起来冲至洞外，摇摇头，便张口来衔。孙悟空转身跃上高崖，笑道：“你还敢这等大胆无礼！你死活也不知哩！这不是你主公在此？”
九头狮怪赶到崖前，早被天尊念声咒语，喝道：“我来了！”狮怪认得是主人，不敢挣扎，四只脚伏在地上，只是磕头。那狮奴跑上去，一把挝住项毛，用拳头打了百十下，嘴里只是骂。九头狮合口无言，不敢摇动。狮奴把带来的锦鞍安在狮背上，天尊骑上去，喝声“走”，九头狮纵身驾起彩云，回转妙岩宫而去。
孙悟空走入洞里，把唐僧师徒、玉华王父子都松了绑，在洞里放了一把火，然后一行人返回州城。
次日，孙悟空关照王府厨子，把那六个狮子*了，连同那已死的黄狮，都剥了皮，狮肉由玉华王处置。玉华王十分欢喜，下令：将一个留在本府供上下人食用，一个给州城官员分享，五个剁做一二两重的块块，差校尉散给军民，大家吃些，一则尝尝滋味，二则压压惊恐。
那些铁匠已把三件兵器造好了，大王子的金箍棒重千斤，二王子的九齿钯和三王子的降妖杖各重八百斤。孙悟空、猪八戒、沙和尚就向三个王子一一传授武艺。不数日，唐僧见三个王子已经学会了进退各路解数，这才命悟空、八戒、沙僧收拾行装，向玉华王父子告辞起程。
