另一边，在十万大山深处。
注：十万大山的“十万”不是确切数字，而是壮语“适伐”的汉语谐音，意为“顶天”。
匪首李月桂和手下的匪特盘踞在山里，得到了境外特务组织的暗中支持。
最近，特务总部委派了一名特务头目，从国外回来秘密潜伏入境，前来广西担任李月桂残部的副司令，打算率众在山里展开行动。
按照计划，特务头目会在当地的墟日（客家人赶集的日子），抵达山里接头。
李月桂让手下的亲信阿兰，乔装成村姑，到约定地点接头。
可阿兰并没有接到人，李月桂内心满腹狐疑，担心对方中途出了意外。
殊不知，这位特务副司令早已落网。
师部马政委审问后得知，特务名叫雷震庭，是奉命来做匪特的副司令的，李月桂并没有见过他本人。
马政委认为这是一个打入敌人内部的好机会，因此急忙召回在外的侦察科长曾泰，打算让曾泰假扮副司令，到李月桂的身边卧底潜伏。
不久，化身为特务雷震霆的曾泰，成功与李月桂的人接上头。
在匪特巢穴里，曾泰面对李月桂的试探，始终面不改色侃侃而谈，李月桂找不出疑点，就让手下的阿兰邀请曾泰跳舞，借此试探曾泰是否真的是自己人。
