《黎明之前》最引人注目的，除了主角刘新杰（吴秀波饰），当属水手组织及其首脑水手段海平（陆剑民饰）。主要原因有二：第一，这个水手组织的运转方式比较特别，在其他谍战剧中比较鲜见；第二，代号水手的地下党*段海平，用牺牲和智慧，成全了潜伏敌营的刘新杰。
《黎明之前》剧照
因此，刘新杰能成功洗脱“嫌疑”，首功要记在水手身上。正是水手的巧妙设计，才把“坐探”定格到李伯涵（田小洁饰）。而这位野心勃勃的李代局长，坐失了到手的果实，还被堂而皇之地灭了口。这一切，水手是怎么做到的？
首先，置之死地而后生。这显然是一步险棋，也只有水手敢想，也只有刘新杰敢用。换作其他人，就算有这样的好脑子，恐怕也没这样的好勇气。水手当然是相信刘新杰的，他知道，刘新杰一定会按照他设计的方案来实施这个计划，哪怕一招不慎，就会全盘皆输。
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其次，制造反间推论线索。从马蔚然到李德元，都是水手布好的棋子。但水手的目标，却表面上指向了刘新杰，亲口指认了刘新杰。然而，因为他自*了，他的话变得毫无意义，而且让李德元带回的消息，变得更加令人怀疑。一个充分做好自*准备的优秀特工，无端端地干嘛要指认自己的搭档？一个埋得很深的谍报小组都被端掉了，他一个李德元怎么可能独善其身安然脱险？于是，最有可能反倒最没可能。
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再次，利用派系斗争矛盾。谭忠恕（林永健饰）团队有两个不稳定因素，一个是地下党员刘新杰，另一个是处处树敌的李伯涵。水手显然对李伯涵作过深入调查分析，认为这个人将是确保刘新杰破茧成蝶的最佳缺口。李伯涵不但政治上分裂与顶头上司谭忠恕结怨，而且品德上无耻与下属丁三结仇，跟其他同僚也不咋地。所以，水手断定，李伯涵是一个失道寡助的人。虽然刘新杰也是疑点重重，但大家都愿意把推论的各个可能性，引向李伯涵。
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最后，对兄弟情深的判断。水手与谭忠恕两人神交已久，在抗日斗争时期就相互景仰，因此，他们彼此熟悉。既然熟悉，就熟悉对方的所有优点和缺点。水手当然清楚，谭忠恕不会轻易相信他的布局，但是水手很清楚，谭忠恕更不愿意看到出生入死的兄弟刘新杰丢掉性命。
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而老谭呢，最终选择了相信和帮助刘新杰，为此也给自己带来了数十年的软禁生涯。老谭与刘新杰在水手坟前的对话，其实很有深意，虽然没有打开窗户，但说出了“亮话”。所以，刘新杰选择了离开，回到了解放区。从这个意义上讲，水手的临终杰作的确伟大，但终究离不开对手的自愿相助。用老谭自己的话来说，那是因为他已经没有了信念。
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如果没有这次“坦诚”相见，说不定刘新杰还会考虑继续战斗下去，就像刘新杰自己对老谭说的，是去是留听他的。而老谭一句话道破天机，说“如果你还能回得来，要在墓碑上刻上水手的名字”。也就是这句话，打破了之前心照不宣的哑谜，刘新杰开车在三岔路口时，对老兄弟说了最后一句撒油拉拉。
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