福威镖局，福州府。
少镖头林平之鲜衣怒马，带着郑镖头、史镖头等几个伴当，打猎归来在路旁酒店吃酒，酒店只有一个卖酒的丑女（岳灵珊假扮）和一个老者（劳德诺假扮）。
两个川西口音的汉子也来酒店喝酒，从他们刚才的交谈中得知，这两个汉子一个姓余，一个姓贾。
这两个家伙见那个丑女身姿曼妙，就言语侮辱，还动手动脚地去调戏人家。
林平之看不过眼，喝骂道：“什么东西，两个不带眼的狗崽子，却到我们福州府来撒野！”
双方爆发武力冲突，林平之失手*死了姓余的，那个姓贾的骑马逃走了。
林平之回到家中，心神不宁。
父亲林振南给他讲解镖局的事务，他也有些心不在焉。
就在父子俩交谈的功夫，噩耗不断传来：陪着林平之去打猎的白二、郑镖头、史镖头先后被*，福威镖局的大旗被砍到，就连林平之那匹心爱的白马都被*死。
林振南派出23名镖师和趟子手去查访，一夜之间全军覆没——23具尸首被送回，
林家大门外的青石板上，淋淋漓漓的鲜血写着六个大字：“出门十步者死”，十步之外画了一条血线——后门也一样，有一条血线和这六个血字。
没多久，福威镖局就只剩下林平之一家三口了。
林平之一家三口化装逃出福威镖局。
青城派的于人豪、方人智、贾人达将林平之一家生擒活捉，带到饭店，点穴后丢在地上。
村店的那个卖酒丑女和老头突然冲了进来，将林平之救出，然后就离去了。
林平之腹中饥饿，走到一户村民家讨饭，被村妇羞辱。
但是林平之仍然坚持自己的底线，心想“我求食不遂，却去殴打这乡下村妇，岂不笑话？”，并没有仗着自己的武功欺凌弱小。
林平之一路乞讨来到南昌，想要去福威南昌分局讨要些银两，发现南昌分局也被青城派占据。
林平之躲在窗户底下偷听得知，江湖人物都要去衡阳，参加衡山派刘正风的金盆洗手大会，自己的父母多半也会被青城派的人带到那里。
林平之半夜摸进去，发现青城派的两个弟子都睡熟了，本想一剑一个*了，但又想：
“我此刻偷偷摸摸地*此二人，岂是英雄好汉的行径？他日我练成了家传武功，再来诛灭青城群贼，方是大丈夫所为。”
林平之从房间拿了些银两，赶路去衡阳。
来到衡阳，为了避人耳目，被青城派的人发现，林平之装扮成一个驼子，来到一家茶馆喝茶，探听父母和青城派的消息。
在茶馆中，林平之遇到了衡山派掌门莫大先生，展露了精妙剑法，一剑削断了七只酒杯；
林平之憧憬自己要是能拜这位为师，苦练武功，就报仇有望了。
华山派一众弟子也都在茶馆喝茶，林平之又见到了那位卖酒的丑女和老头，听他们聊起了大师哥的奇闻逸事。
从他们的谈话中得知，这位华山派到大师哥在汉中教训了青城派的侯人英、洪人雄，将他们从酒楼上踢下去，并大骂“狗熊野猪，青城四兽”。
这让林平之对这位华山派大师兄颇有好感；
余沧海写信给岳不群告状，岳不群狠狠地责罚了令狐冲，并派劳德诺到青城派赔礼道歉。
劳德诺在青城派时意外发现，青城派弟子都在练习辟邪剑法！
