在云峰会馆内，只见两大黑帮斧子章和楚天九，为了争夺地盘正在火拚。被打败后的楚天九，把一肚子怨气撒在卖艺姑娘东方玉身上。然而楚天九并未就此罢休，他还打伤了前来求他的李三的母亲何氏。眼见母亲被打，李三实在忍无可忍，挥刀砍破了楚天九的脸。
幸好，这时候济南警察署长李毅及时出现，他救下了李三，并将楚天九抓走关进了监狱，他的靠山副署长陈宇打算通过金钱贿赂李毅来放人，但被拒绝了。
当地下党员方俊生联系上李毅并告知城防图被日本特务盗走后，李毅经过侦查一路追踪到了特务的老巢。就在他刚准备抓捕特务时，突然冒出一帮人马围住李毅将他砍伤。就在千钧一发之际，李毅拔枪射击，但背后却被陈宇捅了一刀。原来那个想置李毅于死地的人正是陈宇的心腹王兴和田成等人。
陈宇已觊觎已久李毅署长的职位，当他在确认李毅已经死亡后，就支走了手下。陈宇为了掩盖自己的罪行，不得已只好往自己身上捅了一刀。然后他带着李毅连夜逃到医院救治。
第二天，总署长前来医院探望伤势严重的李毅。虽然李毅只是身受重伤，但已不能继续担任署长职务。于是总署长决定让这次行动中表现英勇的副署长陈宇来代理署长职务，至此警察署完全落入了陈宇的掌控之中。
预知后事如何，请看下集。
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