第二天兄弟二人与海丽，海丽的弟弟以及老猎人一起踏进了森林。他们的穿着和装备被海丽怀疑他们不是护林员，迪恩只好坦白说他们的父亲也在森林失踪，他们是来寻找父亲。并打趣说我带了装备，就从袋子里掏出半袋M豆巧克力。很快他们就找到拖米和其他背包客的营地，发现一片狼藉，并且遗留了大量血迹。突然他们听见呼救，他们一行人立马放下装备，就循着声音的方向去救援，山姆感觉不对，立马掉头回到营地，却发现他们的装备被偷走了。 此时他们已与外界中断了联系，山姆打开父亲的笔记本。推测发出声音的是温迪哥，它与人类最大的不同就是要冬眠。每当他苏醒时，就会开始捕猎，储存食物，这也解释了为什么每隔23年就会人失踪。山姆劝说众人赶快离开，但海丽却坚持找不到弟弟拖米坚决不走，众人只能在营地暂做休息。就在此时，不远处再次传来求救声，猎人不顾劝阻，冲出了符咒所保护的范围，数秒之后，黑夜中伸出的爪子扭断了他的脖子。
天亮之后，迪恩将温迪哥的事告诉了海丽，他的弟弟托米可能没有死，但却被当做了食物进行了储藏。迪恩知道温迪哥没有办法用武器*害到它，只有火才是它唯一的克星。于是迪恩制造了燃烧瓶，并循着树上的爪印一路探寻温迪哥的老巢。万万没想到这却是温迪哥的圈套，迪恩和海丽被温迪哥抓走了。
好在迪恩用M豆做记号，让山姆很快找到温迪哥储存食物的山洞，救出了他们及海丽的哥哥，同时还捡到了2把信号枪。不巧的是温迪哥刚从外面回来。迪恩立马决定自己引开温迪哥，好让他们逃跑，但是温迪哥没有上当，追着山姆和海丽去了。千钧一发之际山姆用信号枪射击温迪哥，但没有命中，山姆知道一击不中，只能等死，立马用身体保护了海丽和她的家人。好在迪恩及时赶到，一枪击中温迪哥，将温迪哥化为灰烬。
获救后的一行人并没有将怪物的秘密说出去，只是告诉警方他们遭到了灰熊的袭击，海丽非常感谢温家兄弟的帮助，他在迪恩的脸上亲了一下，并祝福他能很快找到父亲。在黑水山只是父亲留给他们的考验，并没有找到父亲。他们又按照父亲的笔记本的指示上路了。
