秦莫愁未婚生子，被秦百川知道后认为是奇耻大辱，父女二人感情破裂。秦莫愁怪秦百川当年为了事业，抛妻弃女以至母亲活活饿死，秦百川怪秦莫愁未婚生子，私生活不检点。殊不知，秦莫愁系被戴面具的楚江南QJ后，生下儿子，之后只要秦莫愁身边有男人出现，都会被恶魔*死，恶魔告诉秦莫愁，他要*死秦莫愁身边所有男人，永远霸占她。秦莫愁一直受恶魔的折磨，有苦说不出，如果不是儿子，早就身无可恋了。恶魔去*白云，反被白云*死，秦莫愁以为白云为其除去恶魔，两人的感情更近一步。
秦百川派下属楚江南去解决陆家庄少主妻子偷人的事，楚江南将少主妻子*死，将奸夫打伤。奸夫表哥正是九色旗黑旗旗主万黑旗，二人将陆少庄主抓住，楚江南也遭到伏击，幸得白云相救才得以脱身。楚江南通过七星楼的情报得知九色旗堡端主旗少主端木俊的消息，将端木俊抓住，等七星楼援兵赶到后，用端木俊换回陆少庄主，还趁机*了万黑旗一个措手不及，圆满完成任务。
秦百川的老朋友张伯来找他，说出其女儿遭到赵氏兄弟的QJ后上吊自尽，赵氏兄弟仗着温家堡的庇护将张伯赶出，张伯让秦百川替自己讨回公道，秦百川让其子秦汩去办。秦汩将赵氏兄弟灌醉后送到温家堡小姐温艳容的房间，赵氏兄弟酒后将温艳容污辱，后来赵氏兄弟被温家堡堡主打断腿后赶走。秦汩办完事后赶在秦百川六十大寿前回到七星楼，还笑着将事情的经过讲给秦百川听，秦百川听完一脸严肃。
秦百川接到好友威远镖局总镖头杜十三求助信，其子恋上九色旗堡的婢女，而九色旗堡势力庞大，不吊武总镖头的提亲。秦百川派楚江南去找九色旗堡主端木旗要人。楚江南用威胁端木旗儿子端木俊的方法，表面上使端要旗屈服，将婢女交出。就在楚江南以为任务完成离开镖局后，九色旗堡将武总镖头满门灭绝。回到七星楼的秦百川听到楚江南的述职经过后，发现不妥，马上带着楚江南回到威远镖局，果然如秦百川所料。
