这是中国第一部贴布剪纸动画，因此在外观上重新设定了齐天大圣的形象。动画在内容上并没有遵循西游记的设定，而是架空创作了孙悟空和猪八戒的儿子小八戒之间的故事。
《金猴降妖》（1985 年），20 世纪最后一个长胳膊细腿儿的齐天大圣
这是 20 世纪最后一部成人向的西游记动画，主要摘选了“三打白骨精”这一章节的剧情。负责人中也有严定宪，但这次他突破了原先《大闹天宫》里的孙悟空形象，创作出一个更加细腻写实、性格饱满的齐天大圣。然而，此后的国产动画，就向着粗制滥造的低龄化路子一去不复返了。
《西游记：三件宝贝》（1989 年），飞机头的齐天大圣
光看这画风，就知道这动画的定位了。动画剧情虽然是跟着原著走的，但里面的齐天大圣被塑造成了一个机智勇敢的梳着飞机头的小男孩，配音也是充满了稚气，就是专门用来给学龄前的小孩子来树立榜样的。
《飞天小猴王》（1992 年），异化的齐天大圣
如果说《三件宝贝》里的齐天大圣被迫脱离了猴子的形态成了一个小男孩，这里面的大圣就更惨了，已经失去了地球生命的基本形态，你完全看不出来它到底是个什么生物。设计者吴冠英是清华大学美术学院的教授，他后来还设计了 2008 年北京残奥会的吉祥物，福牛乐乐。
《新西游漫记》（1995 年），神配色的齐天大圣
