当慈觉来到孔雀王栖身之地，发现孔雀王，失去生机，化成灵魂空壳，已经变成另一副模样，原因是当年孔雀王背弃了光明，独自与黑暗大军作战，独木难支，他的生命最后完全烧尽。慈觉看到后，愿望落空，瞬间丧失斗志，没有继续战斗的理由，面对魔族不再反抗。不过精彩的故事才刚刚上演。
此时的慈觉万念俱灰，自暴自弃，遇见魔族首领也没有继续抵抗，但是首领感应到慈觉身上散发出来光芒与众不同，就将慈觉救下，并留在镜中井下，井下是连接人间与地狱的通道，属于人魔交界区，极为特殊，人与魔都可以在此处停留，此时慈觉由井口再次返回到人间的里高野寺。
回到里高野的慈觉被关到监牢中，他的身心已经不是以前的慈觉，毫无斗志，孔雀王无法复活的事实，彻底打击到慈觉，万念俱灰的他，认为人类即将灭亡。
失去斗志的慈觉再次返到回到人魔的井内，遇到魔族女人，魔族女人向慈觉表露心扉，慈觉怀抱，让女人感到一丝温暖与安心，两人紧紧拥抱在一起结合。（此处省略1万字）
慈觉幸福的生活
魔族女人就是孔雀的母亲，两个人生活在井中，光明与黑暗结合，孕育出新的生命，产下双胞胎一男一女，于是光明与黑暗之子诞生，与此民时也正是数千年才一次的大凶星，黄幡星降临，里高野就将这对双胞胎认定为毁灭世界之子。
