余梅坐在饭店等方天毅和顾婷俩人来到，三人一同吃饭。顾婷不懂方天毅对她的感情，极力说和余梅和方天毅吃过饭。兄妹俩离开，方天翼认真地对顾婷说：以后一定要爱护自己。土肥原得知丁千木被抓的消息大吃一惊，他立马想到黑狐是戴笠抛出的鱼饵，就下令调查此事。
俞梅刚到家，方天翼就说自己是个单纯的人，做事也是为了报仇和报恩，也可做个机器。土肥猿派的手下经过询问就确定从俞梅入手，查出黑狐。方天翼监视俞梅，偶然看见还有俩人也在监视俞梅，方天翼轻而易举解决了两人，俞梅得救。
两人再次交谈，俞梅让方天翼立即回南京，只因方天翼的刀法让特工肯定黑狐就是方天翼，立马让上海警局发放抓捕方天翼的通缉令。方天翼又一次和俞梅会见，经过分析，方天翼知道是谁，从那知道他的。俞梅打算让方天翼撤离上海，可方天翼考虑俞梅的安全不愿独自撤离，没办法，俞梅只好嘱咐方天翼就在房间，那也别去。
可俞梅一走，方天翼就来到街上，看见山口就用枪顶着他腰来到酒店喝酒。巡捕出现，方天翼从容牵制。巡捕刚要走开时，俞梅以南京命令引渡方天翼。这一切是廖思成的同学沈晗出面放了方天翼，方天翼接到处宗命令回南京。
1934年，伪满国成立，溥仪为摆脱日本控制就和苏联交换，用一批故宫文物换武器装备。因文物在天津，溥仪就让日方押送山口获得情报，立马发报给土肥圆。土肥圆为了日满关系，一边假装和郑孝胥商谈，另一边下令松本弥二抢夺准备。
土肥园下令山口一男运送宝藏，运送宝藏的事被早已打入日方参谋部的姚立新得知，他立马发报南京。戴笠就下令几个行动组同时在几个路口拦截宝藏，其中把最有可能通过的路线让廖思成把守，并给他一个特别行动小组由他指挥。
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