《自古英雄出少年》。
司马利见一时无法击败铁彪和大丈夫的妻子，便放弃缠斗。铁彪转身带兵追*黄婆婆等人，黄婆婆为了掩护孩子们逃脱，独自面对五大高手，最终不幸丧命于司马利手中，身体跌入冰冷的河水中。目睹黄婆婆惨死的天地会少年们悲痛不已。
另一方面，母老虎和铁彪成功逃脱清兵的围剿。铁彪推测，天地会少年们下一步会前往胡家寨。母老虎为了抓回大丈夫，只好跟随铁彪继续西行。途中由于大雪封山，铁彪迷失了方向，带错了路。母老虎怀疑铁彪故意带错路，于是认定他是天地会的奸细，双方不欢而散。
大丈夫与江海等人前往川藏边境的草原，但仍被司马利发现并一路追*。就在天地会少年们走投无路之际，当地的活佛伸出援手，派藏民驱赶牦牛队，吓退了清兵。清兵退却后，天地会少年们得到了藏民的热情款待。
在草原上，天地会少年们举办了第一届汉藏武术文艺交流活动。在藏民的围观下，天地会少年们纷纷展示武艺，赢得了阵阵的喝彩。尽管大丈夫武艺不高，但他身手灵活，与一位藏族壮汉搭档，表演了一段双人杂技，大家也被大丈夫这个活宝逗得哈哈大笑。
在热闹非凡的表演结束后，天地会的少年们与藏民告别，继续前往胡家寨的探险之旅。然而他们在离开草原后出现了分歧，团队成员是走大路还是小路，展开了激烈的争论。为了平息争论，年纪最大的姜孩决定通过比武来选出大头大哥。爱热闹的大丈夫本着看热闹不嫌事大的原则，跟着起哄。最终姜还凭借高超的武艺，击败了豹子兄弟和王二毛，当选为团队的带头大姐。
与此同时，司马利在草原上被藏民赶走后，决定于带领手下埋伏在去胡家寨的必经之路上。清兵*掉水磨坊里人，然后伪装成藏民藏在水磨坊，静静等待猎物。当天地会少年们抵达水磨房时，伪装的清兵热情地为他们端上茶水。机警的王二毛发现了其中藏民脸上有一撮毛，跟一名蜻蜓鹰犬的毛一样，心想真当我们瞎。随即揭穿了对方的伪装。
