在杰基的挑唆下，小孩用弓箭射向健次郎，他却没有躲避，箭直接击中胸口，但健次郎不为所动，找到带上面具遮丑的杰基后，两人再次进行了比试，不过这次健次郎没有手下留情、而是痛下*手，了结了这位作恶多端的哥哥杰基的性命。
健次郎和南斗水鸟拳的雷伊来到关押二哥托奇的坎撒图拉监狱，遇到了典狱长威格尔，擅长使鞭子的大块头威格尔先下手为强，用鞭子拴住了健次郎，使用出蒙古霸极道，一记铁山靠猛击健次郎胸口，健次郎狂喷鲜血，不过随后打败了典狱长。
从坎撒图拉监狱救出二哥托奇后，他们听到了关于拳王的传说，打伤健次郎的典狱长只不过是拳王的看门人，恐怖的拳王，真实身份是健次郎的大哥拉奥，在最后的北斗神拳继承人的比试中，拉奥一拳击*了老虎，但却因为理念被师傅拒绝了继承人的位置。
南斗水鸟拳雷伊和健次郎先后找到已经是拳王的拉奥，大意的雷伊先被击败，只剩3天的寿命，在雷伊的干扰下，拉奥本应击穿健次郎的重拳，只打伤了健次郎，令他不能动弹。
双方虽然都领悟了“气”的奥秘，但是拉奥对拳法的研究更胜弟弟健次郎一筹，健次郎终于知道了天外有天的道理，开始了第二次的修行。
