岩浆喷发,烈火染红了天空,一个小孩疯一样的逃命,背后的火麒麟爆吼一声,口中喷射出一团火球。小孩临危不惧突然变身,头戴乾坤圈,臂绕混天绫,脚踏风火轮,手持火尖枪。原来竟是梦一场,哪吒被佣人杨婶叫醒,杨婶刚说书房的事情,哪吒急冲冲的跑了出来。
陈塘关连年干旱,百姓苦不堪言。运水的士兵因为体力不支将水车打翻,哪吒眼疾手快扶正水车。这时将军李靖走上前呵斥停下的士兵,哪吒为士兵打抱不平,认为父亲不作为导民不聊生,两人一言不合再起冲突。
东海龙宫王后玉纤向妖族主人邀功,陈塘关连年干旱是因为东海龙王被自己迷惑,降雨的权利掌握在自己手上。而自己最终目的就是等玉皇大帝降罪于所有龙王,让龙王们全部遭殃。主人下令让玉纤在寿宴上下毒,收集金水、银色令牌和四海龙王之血来恢复法力练成九阴催神大法,冲破太昊正一气的钳制,一统三界。
小龙女正在海边练习水涧之舞,哪吒使用千里传音相约见面。突然远处一团黑云袭来,小龙女猜测是妖族来袭。这时水精灵前来助战,几番恶战,两人依然不敌妖族,小龙女使用千里传音向哪吒呼救。哪吒和西海龙王之子摩昂均赶来帮忙,妖族见情况不妙拔腿就跑。
哪吒把全陈塘关的旱灾告诉众人,小龙女一口应下,承诺回去向父王东海龙王禀报,摩昂也答应向父王西海龙王求助,哪吒终于放下一颗心来,静候众人的佳音。
寿宴上前夕,三海龙王向东海龙王禀报陈塘关的旱情,玉纤和侍女鱼急姬一起蒙蔽东海龙王,将责任推给丑宰相,三海龙王欲言又止。
玉纤趁众人不在迷惑东海龙王,东海龙王好奇玉纤为何却迟迟不降雨。玉纤巧舌如簧推说自己忙于寿。这时小龙女向东海龙王撒娇,玉纤气不过小龙女争宠,两人私下较劲。小龙女故意生气陈塘关大旱之事,东海龙王哄女儿开心,承诺寿宴之后降雨。
哪吒回家途中看到居民的房子被大火烧毁,一小孩置身火中,众人苦喊着求助,他只好冲入火里救小孩。这时其他房屋也着火,危机之下哪吒私下拦截士兵运送的水救火。
将军府里,李夫人正在担心哪吒出门久久未归,杨婶宽慰她。这时蓬头垢面的哪吒回来了,李夫人想到将军和儿子的关系就担忧,赶紧让哪吒去换身衣服。
李靖一回到府里就教训哪吒,可哪吒却自己做了好事反被教训。两人矛盾越来越深,正在气头上的李靖出手打了哪吒一巴掌,哪吒一气之下离家出走。
杨婶到老地方郊外找到消气的哪吒,路过村舍两人看到众人正在用童男童女祭祀,哪吒想到小龙女告诉自己寿宴后降雨的谎言非常生气,决定找东海龙王讨要说法。
东海龙宫里歌舞升平,玉纤趁众人高兴之余在众人的酒中下毒,轻言小龙女的水涧之舞,东海龙王却看好小龙女,随口说出小龙女是水族共主的预言。
哪吒赶到寿宴找东海龙王理论,三王子敖丙意气用事要出面收拾他。幸好小龙女出面阻止,哪吒把村名用童男童女祭祀的事情告知众人,希望东海龙王到陈塘关施云布雨。玉纤故意挑拨是非,让龙王动怒,事态变得更加严重。