王生正要与尤枫共赴巫山云雨，结果窗外的一声鸡叫，让尤枫神情大变。
鸡叫之后天色渐亮，尤枫想要将王生赶出书房，但好事未成，王生也不肯就此离开。于是，尤枫答应王生，等太阳落山，二人再行鱼水之欢。
话已至此，王生也只能就此作罢，等来夜再战。
天亮后，尤枫在书房休息，而王生则到药铺，买了不少滋补的药材。在药铺，王生遇到了一位张道长（刘洵饰演），道长表示王生邪气缠身，最近要惹上灾害。
对于道长的话，王生不以为然。看到王生一副倦怠模样，道长留下了自己的地址，并告诫王生多加小心。
王生成婚多年，但妻子一直未能给他生下一男半女，于是王生变动了念头，想将尤枫收为妾侍。但又恐自己妻子不同意，于是旁敲侧击，与妻子商议。
一直未能生育，王夫人心中也略有愧疚，于是答应了王生纳妾的想法。而此时的王生，也将自己昨夜搭救尤枫的事情和盘托出，表明了自己要纳尤枫为妾的想法。
入夜后，尤枫想要洗澡。王夫人听人说，观察女人的腹部，便能知道她能不能生子，于是在尤枫洗澡之际，王夫人就隔着窗户偷看。而未能一亲芳泽的王生，也想隔着窗户窥视。
不看不知道，一看吓一跳。洗过澡的尤枫，揭下了自己的脸皮，用毛笔在一笔一划勾勒自己的面容。
看到这番景象，惊恐的王生，不由想起了白天遇到的道长，于是按照道长留下的地址，连夜前去拜访。
在道观门外，王生遇到了一位道人。他定睛一看，这道人正是之前卖“狗肉面”的老者。心中惊愕的王生，两腿一软，摔倒在了地上。
此时，张道长从道观中走出，并向王生介绍，这位道人是自己的师兄，擅长遁形变化之术。
得知二位道长有如此神通，王生跪伏在地、细说前事，祈求两位道长搭救。张道长给了王生一柄浮尘，让他将浮尘高挂于门外，便可保住性命。
