蒙特在空荡荡的马路上告诉了芬妮什么是想象力，告诉了芬妮“不要放弃寻找不存在的东西”，并且要找到属于你自己的东西。
故事的转折来了，奥尼尔夫人知道蒙特以前四个作家，而芬妮和蒙特在交流，于是邀请蒙特去她家做客吃晚餐，餐桌上蒙特和奥尼尔夫人一家讲述着自己的小说，那个西部牛仔的故事，有内涵，有绅士风度，有文化素养，且幽默的人总能吸引人，蒙特就是这样的人。
晚餐结束，蒙特看到了角落里的钢琴，他们谈到了音乐，蒙特在家庭氛围的感染下献唱了一首，可能蒙特不太适合唱歌，歌声确实不太好听，且内容对于孩子来说不太友好，所以奥尼尔夫人坐在钢琴前，弹奏了一首曲子（贝多芬悲怆奏鸣曲温柔版），手指划过琴键，音乐飘向空中，美好的东西总是让人沉醉，比如好听的音乐，“我愿敞开所有窗户，让音乐飘进来”，在斑点的叫声中，一顿美好的晚餐结束了。
蒙特坐在轮椅上，看着这个平静的小镇，手中的酒瓶越喝越快，不管是为了方便去买酒还是真的想帮助胖男孩卡尔，他让卡尔体会到了被重视的感觉，体会到了什么是朋友，在他的指导下芬妮也想出了自己的第一个故事，欢呼雀跃，而蒙特自己也为了芬妮的妹妹弗罗拉的生日会重新坐在那台老式的打字机前，写了一个老鼠和大象的温馨故事送给弗罗拉当生日礼物。
在弗罗拉的生日会上，面对无良小丑的刁难，蒙特变成了他小说中的英雄牛仔，帮助奥尼尔夫人解决问题，控制局面，蒙特渐渐找回了自己，找回了热情。
老鼠和大象的故事是给弗罗拉的生日礼物，其实也是给奥尼尔夫人的礼物，奥尼尔夫人得到了鼓励，有了解决问题和面对生活的勇气。
芬妮三姐妹暑假愿望是划船去湖对面的岛上，经过努力她们如愿以偿，并且在岛上找到了妈妈小时候的藏在岛上的东西，这些东西让芬妮的姐姐明白了妈妈为什么要带她们来这里居住，理解妈妈的不容易。
有一天蒙特的朋友带着一个热爱西部小说的电影人找到了蒙特，希望能买下蒙特的小说版权拍电影，尽管蒙特目前生活窘迫，当蒙特的妻子去世的那一刻，蒙特认为他小说的主角也就停下了，蒙特拒绝了。
每天晚上奥尼尔夫人会弹钢琴，蒙特打开窗户静静聆听，这是他们之间的交流，这是他们之间的倾诉，蒙特听着音乐，想象着和奥尼尔夫人坐着湖边，聊天喝酒，借着月光跳华尔兹，如果说《闻香识女人》里面阿尔·帕西诺是最美的探戈，那蒙特和奥尼尔夫人就是最温柔的华尔兹。
