于是纽特找了个偷渡巫师，和雅各布去了巴黎。
另一边格林德沃越狱后也去了巴黎，这时他身边又多了几位追随者，格林德沃把巴黎一家麻瓜的家庭作为根据地，开始追查克雷登斯，并强调，必须克雷登斯自愿加入我们的阵营才可以，强扭的瓜它不甜。
说到克雷登斯，他在上一部艰难活下来后，发现自己的准生证是来自法国巴黎，为了解开自己身世之谜，于是克雷登斯跟着马戏团的巡演从美国辗转到了巴黎，在期间还认识了一位美女纳吉尼，是的她应该就是后面成为伏地魔身边那条纳吉尼。
不少人说影片纳吉尼连个工具人都不是就是个花瓶，emmm，雀食对剧情毫无推动作用，但她一直陪在克雷登斯身边，算是两位孤单灵魂彼此偎依的伴侣了，而且纳吉尼养眼呀。
克雷登斯打算今晚就和纳吉尼私奔离开马戏团，而这时蒂娜早就盯上了他们，此时的蒂娜已经恢复傲罗原职，任务就是追查克雷登斯。
就在马戏团老板逼迫纳吉尼变身成蛇取悦观众时，克雷登斯在后台搞鬼放出龙妈家的小龙（不是）。
接着整个马戏团起火引起恐慌，有一头来自中国的驺吾也跑了出来，克雷登斯带着纳吉尼趁机逃离，混乱中蒂娜丢失目标， 马戏团老板发现连傲罗都招来只能卷铺盖走人。
正当蒂娜不知道下一步该怎么办时，身后有位叫卡玛·尤瑟夫的男人想和蒂娜喝杯咖啡。
卡玛说他找克雷登斯的目的和蒂娜一样，想确认克雷登斯的真实身世，卡玛认为克雷登斯是他的远亲。
接着卡玛说他找了不少证据，要蒂娜跟他走。
纽特这边次日到了巴黎所在的那个魔法街道，接着纽特就地变成名侦探柯南，撒了一圈金粉还原足迹，然后一顿做法寻找蛛丝马迹，甚至还真·跪舔，可谓不放过任何一条线索。
