眼看着小可爱就要飞走，山姆赶紧追上去，表示他们爱小可爱，小可爱激动的心这才消停下来。事后，小美痛定思痛，决定留下来全职照顾小可爱。岂料刚开始第一天就翻车，她发现了小可爱的秘密，柜子里面有很多画像，看起来有点酷似山姆。于是她问小可爱是不是山姆，打掉。
下一秒，小可爱竟然害羞的跑进卧室。小美见状，瞬间明白小可爱想要恋爱了，但是这是万万不可以的。为了让小可爱长记性，小美抱走小可爱唯一的朋友小猫，并警告小可爱她不能想要什么就有什么。听到这里，小可爱仿佛感觉到整个世界都要坍塌，她一脸委屈的躲在角落。
而这一幕刚好被下班回家的山姆看到，虽然不知道发生了什么，但是他知道当务之急是哄小可爱开心。于是他放上音乐教小可爱跳舞，而这一招果然有效，小可爱瞬间高兴的不得了。可跳着跳着氛围似乎有点不对，山姆突然发现小可爱貌似有点神似小美。
就此山姆有了个大胆的推测，小可爱拥有小美的基因。于是他立马找到小美，质问小美当初是不是用的是自己的卵子。结果不出所料还真是，这可把山姆气坏了。他没想到小美为了实验会这么荒唐，而小美也似乎觉悟这只是实验，所以她没必要和小可爱争风吃醋。
于是她决定把小猫还给小可爱。可万万没想到，小可爱记仇的很，她竟然不领情，当场就把小猫枯味，简直不要太过分。小美反手一巴掌教训小可爱，结果悲剧了。下一秒，她就被小可爱按到，庆幸的是小可爱并不想*她，只是拿走了钥匙。
眼看着小可爱打开大门就要逃走，小美赶紧一铁锹将其打晕，这才挽回局势。事后小美也是终于觉悟，知道自己只是在实验，于是当即把小可爱绑在实验台上，就割去了小可爱的尾巴。她要重启实验，岂料在这期间山姆却突然提前下班。看着实验台上痛苦的小可爱，山姆也没想那么多，赶紧替小可爱松绑。可万万没想到，却给自己引来一身*，小可爱竟然要报答山姆。看着小可爱迷人的眼神，山姆也是一时冲动做出了难以启齿的事。
哪料就在这时小美也突然回家，看着眼前羞愧的一幕，换谁谁也接受不了。她气愤不已立马开车，就要离开这伤心之地。山姆紧跟其后追回家。当然了他知道这种事情没办法解释，所以他也不想解释，他现在只希望小美和他一起把一切都结束。
听到这里小美也是无话可说，毕竟这一切都是自己造成的。于是两人赶紧赶回乡下就要处理这件事。结果万万没想到，此时小可爱已经彻底凉凉，至于原因不得而知。但是这未尝不是一件好事，毕竟他们来这里就是为了结束这件事。于是他们赶紧烧毁小可爱的遗物，然后把小可爱掩埋。
岂料就在这时公司高层却找了过来，原来公司已经查到他们在偷偷研究，现在公司要他们交出试验品。小美很无奈，表示试验品已经死了，如果不信的话可以自己挖。然而他们不知道的是试验品并没有死，试验品只是在进化。下一秒，试验品破土而出高层瞬间领盒饭。
而这时他们也惊讶的发现小可爱已经变性成雄性，当然了也变得凶残了很多。两人见状撒丫子赶紧疯跑，殊不知已经无路可逃，小可爱就在前面等着他们。下一秒，山姆就被枯哧一下拖进河里。小美被吓的瞬间尿不湿湿透，迅速逃离这该死的地方。
但是那是不可能的，只见小可爱俯冲而下，瞬间就把她按在地上。而这还不是恐怖的，恐怖的是小可爱闻到了异性的味道，结果可想而知。就在这万分紧急之时，山姆及时赶到现场，他背后偷袭，枯哧一下瞬间将其枯哧，就此小可爱终于被终结。
但是事情还没完，事后小美怀上了小可爱的宝宝，这种情况肯定不能去医院。于是她找到原公司，把小可爱卖给了公司。电影演到这里也就结束了，好了我们下期不见不散。
