到了约定的时间,盲人音乐师按退休男演员普拉默给的地址来到了他们家。开门的却是妻子,她却并不想让盲人音乐师进门。对面邻居的出现,妻子十分尴尬,才让音乐师进门。西米带领盲人音乐师来到钢琴前,盲人音乐师却发现客厅的一角躺着一个人,地上散落着鲜花、糖果、破碎的红酒瓶和一汪血迹。可是,盲人音乐师继续弹着钢琴佯装无事。一曲弹吧,盲人音乐师借故上卫生间想要整理下思路。在去卫生间的途中发现了那具尸体正是退休的男演员。来到卫生间的音乐师却意外的发现还有一个壮汉拿着手枪。盲人音乐师就佯装盲人在卫生间摸索着。出了卫生间的音乐师继续若无其事的弹着钢琴。音乐响起画面回到之前退休男演员普拉默进门时候,原来在结婚纪念日的这天,男演员故意借故推脱,当天却想要给妻子西米一个惊喜,不料意外撞见妻子出轨,妻子无意枪*了男演员。盲人音乐师继续忘我的演奏着,目睹着西米和壮汉转运男演员的尸体。
演出结束后,阿布什来到繁忙的到路口,在盲和不盲间抉择。正当这时,一个推销彩票的中年妇女让他帮忙给路人选张彩票。阿卡什照做并让她帮忙叫辆车,中年妇女叫了自己的丈夫莫里帮忙。莫里按阿卡什的要求送到了警察局。在警察局里阿卡什激动的说着自己所见所闻,却意外的发现了那个壮汉,原来他就是警察局的警长曼诺拉。警长曼诺拉警惕的走向阿卡什,询问发生了什么。旁边的警察说,他在举报一起谋*案。曼诺拉仔细的盘问着阿卡什,他到底在举报什么。阿卡什谎称自己的猫不见了,说是被邻居给谋*了,希望警察帮忙。曼诺拉并不相信他所说的,决定亲自试探。警长曼诺拉在警局送阿卡什回家,却意外撞见自己打的老婆鲁苏。鲁苏愤怒的责问曼诺拉刚才为什么联系不到他。曼诺拉谎称自己在开会,还说自己这次是大案件,鲁苏信以为真,这一切都被阿卡什看在眼里。回到阿卡什的家,曼诺拉仔细的盘问着阿卡什,并有用掷匕首试探阿卡什。阿卡什没有丝毫破绽,曼诺拉依然不相信,正当这时,猫的出现成功让阿卡什成功解围。
阿卡什还像往常一样在餐馆演出,西米来到餐馆,询问苏菲阿卡什的情况,也依然过没有破绽,西米长舒一口气。不久,新闻上开始播报普拉莫遇害的消息。西米在接受采访时,说是普拉莫退休后就做房地产生意,这次出去还带着1000万卢布去见洽谈业务。同时,警方也声称曼诺拉是遇到了抢劫,而遇害的。在一个酒吧,一个男人无意间在厕所看到了普拉莫的金表,却被警察当成*人凶手。阿卡什在警长曼诺拉的要求下来到了警局录口供,并见到了西米和普拉莫的女儿达尼。警方念着口供,阿卡什再也不能压抑自己内心的正义,愤怒的站了起来,声称自己没有瞎,并说明了自己当天的所见所闻。警长曼诺拉按着手枪气愤的让阿卡什坐下。结果,阿卡什还是在那份伪口供上签了字。在普拉莫的葬礼上,西米邀请阿卡什到她家交达尼学习钢琴,希望借此机会除掉阿卡什,阿卡什无奈的接受了。邻居认出了在一旁演奏的阿卡什,邻居找到了葬礼上的一位警察诉说着当天自己的所见,并坚持声称在阿卡什进去之前就有一个类似健美运动员的男人进去了,还让他询问西米。警察在询问西米的时候,西米并不承认。得知是自己的邻居告的密后,西米决定除掉这个证人。
警长从那个警察口中得知,那天葬礼上的事,警长曼诺拉惊慌不已,也决定除掉这个证人。阿卡什应邀来到西米的家,在电梯间却意外的撞见西米推那个证人邻居下楼。阿卡什惊慌失措中,拐杖掉在了地上。西米急忙的回头,发现在阿卡什,自己的心中少许平静了一下。阿卡什装作若无其事的样子,打摸着来到了西米的家门口。警长带着警察来到现场,得出的结论却是失足坠楼的。警长在确认是那个证人时,心中不免一丝喜悦,阿卡什目睹着这一切。回到家中的阿卡什急忙和苏菲打电话,希望带着她逃离这个是非之地。这一幕却被楼下的小男孩给拍到。门铃响起,阿卡什挂了电话,开门却意外发现是西米。阿卡什继续佯装盲人,西米友好的递给阿卡什一个点心,阿卡什就吃了起来。几句寒暄过后,阿卡什在客厅给西米准备了牛奶咖啡。西米则不停的试探着阿卡什。最后在阿卡什的杯子里倒某些东西,阿卡什知道西米不怀好意,借故把杯子碰倒。这时西米从包里拿出手枪指着阿卡什,阿卡什急忙举起手并为自己辩解,希望西米放过自己。突然,阿卡什觉得头重脚轻,这时才意识到西米给自己的点心有问题。不久,阿卡什便晕倒了,西米顺势把门窗关死。