佐佐木告诉山口，松下剑来到南京要抓捕黑狐。方天翼听到这个消息，山口知道廖思成就是我们的特工，是戴笠放出的鱼饵易顺金，以及今天来药店的俞梅和廖思成也都是我们的人，他打算从俞梅身上下手。
方天翼到中央旅馆找到俞梅和顾婷，俞梅对方天翼汇报，他这次是来协助方天翼的，顾婷是他的警卫。方天翼命令俞梅用新密码给重庆发报，报告了焦卷的事，重庆回电让务必将焦卷送到上海。俞梅就请求自己将焦卷送到上海，并对方天翼说沈函也马上来南京。
日军截听到新信号，松下剑命令要一直注意这个信号。松本在知道银房被毁，差点断气。佐佐木报告了山口对廖思成的怀疑，松本命令除掉廖思成。廖思成对方天翼讲了他对章佳琳的怀疑，因为章佳琳膝盖上的老茧，所以章佳琳一定是日本人。两人推测是谁走漏的消息，并谈讨对付方案。
方天翼见到王富贵，几人慌称自己要除掉松井石根，王富贵要求也带上他，方天翼就告诉他要听从自己的安排。松本要求周墨浩说服廖思成再次开商铺。佐佐木来给松本报告，青帮老三愿意配合日本人，但就是要答应他*了青帮老大。
俞梅要将胶卷送到上海，由美打算帮助他，顾婷对俞梅说他现也明白她的身份。沈晗见到顾婷才知道近来出现的事，他就告诉顾婷留意余梅和大岛。俞梅和大岛两人打算出城送胶卷，可没想到就因难民营的事件，鬼子对出城的所有东西都检查仔细，就是报纸信件和胶卷也不放过。
看到这种情况，立马想到顾婷的安全，于是连忙回宾馆。还好顾婷被方天翼和沈涵已接出宾馆，为安全考虑，方天翼就开车将三人带去蔡市长家。车上方天翼对大岛火药味十足，并把自己已暴露的事说给俞梅，并说自己要和鬼子死磕到底。顾婷知道大岛的身份，也对大岛态度发生改变。
