瑞安的弟弟迈克在房子里找到了一盒从1988年到1992年的旧录像带和一台很大的摄像机。他们观看录像带的时候，发现画面里的两个女孩在一名神秘男子的引导下练习超自然能力，居然可以反过来看到他们当下房间里的情形。
与此同时，莱拉身边出现一个“想象中的朋友”托比，莱拉本人开始变得越来越沉默，并且在墙上画出用来打开传送门的如尼文。
在一名神父的帮助下，弗雷吉一家准备用法阵驱逐一直困扰他们的恶魔，不料阿斯莫德过于强大，参与仪式的人统统被*。
艾米莉追随女儿莱拉进入传送门，发现她们已经身处遭到焚毁之前的费瑟斯通旧宅（1992年）。年轻的费瑟斯通姐妹展开召唤仪式，莱拉和亨特的血液混在一起，终于将阿斯莫德的实体形态召唤到世上。
