影片的故事发生在西天取经九九八十一难之后，已成为斗战胜佛的孙悟空(周柏豪 饰)遭怨灵蛊惑，唐三藏(许圣楠饰)也危在旦夕，怨灵正是孙悟空三百年前的旧相识——天人界女神幸运星(张馨予 饰)，为寻找恶的源头，孙悟空踏上了一场回到过去之旅，历经重重波折最终流下了一滴至情至性的眼泪。
《大圣之泪》有非常高的原创性，它并不是西天取经的故事，而是发生在西天取经之后，但同时这也为影片带来了更大的创作空间，可以构建更宏大的世界观，《大圣之泪》加入了一个全新的角色幸运星，她是一个清纯的少女，但这个少女的另一面则是恶灵，它是孙悟空的心魔，一面纯情，一面邪恶，徘徊在两极间的孙悟空只能回到过去，经历一场至情至善之旅。
这样的情节设置，无疑增添了西游故事的可能性，更在《大话西游之月光宝盒》基础上让故事张力进一步变强，更有可看性。
另外，《大圣之泪》的西游世界不同于其他作品的奇幻，而是走纯美风格，漫天飞舞的桃花、纯净的星辰、仙气飘飘的繁华仙境，极尽纯美，让人眼前一亮。
在人物上，《大圣之泪》的角色非常年轻化，周柏豪饰演的孙悟空，继承了“至尊宝”无厘头的特质，是影片里搞笑担当，但面临危机时则雷厉风行，上天入地像一个热血青年，造型也非常“潮”，浑身上下有一股朋克范儿。
