双方在山谷里骑马追逐，蒙古人是天生的骑射高手，加上千户长的手下哥哥武艺不凡，最终成功*出了山谷。
一路骑马狂奔，来到附近山林里的一处河谷，前方只有一座木桥可过。
骑兵小队率先过桥，沙俄士兵也紧随其后上桥，然而此时千户长一声令下，女儿莎吉尔玛与手下武士一起配合，将桥给毁掉，阻拦了追兵。
这场连人带马坠下河的戏份，在当年没有特效技术帮助的情况下，导演组选择全程实拍，用真人真马来拍摄，如今再看依旧很震撼。
晚上，骑兵小队夜宿在树林中，小队众人忍不住开始思念起已经百年没有回去的故乡。
夜晚，营地忽然闯入一名陌生的年轻人，结果被千户长手下的武士所发现，双方展开交手。
不打不相识过后，年轻人自称名叫拔都桑格尔，是一名流浪在外的蒙古武士，被骑兵小队里的蒙古歌声吸引而来，并顺手为千户长的女儿莎吉尔玛和武士阿布解了毒。
原来，骑兵小队在无意间闯入这边遍布阿修罗花的密林，阿修罗花自身带毒，千户长的手下中毒却不自知，幸亏拔都桑格尔出手相救。
得知拔都桑格尔也是一名渴望东归的本族人，千户长因此收留他一起上路。
千户长一行来到一座热闹的集市，集市上有一名卖艺的妖艳女郎妮妮娜。
妮妮娜是茨冈人（俄国的说法，更常规的叫法是吉卜赛人），身边还跟着一只猴子秃马儿，表面上以在集市上卖艺耍猴为生，实际上经常做些偷鸡摸狗的行为。
