原创 未晞 米内网
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米内网最新数据显示，2021年中国城市实体药店终端销售规模预计达3189亿元，其中化学药（含生物药）销售额为1497亿元，增长率预计达5.92%，中成药销售额为1086亿元，增长率预计为1.82%，药品市场的销售已整体恢复。据统计，2021年预计销售额超1亿元的品牌多达450个，其中超10亿品牌有20个；细分到类别，化药抗肿瘤和免疫调节剂、消化系统及代谢药和中成药呼吸系统疾病用药3个大类的过亿品牌数量遥遥领先。从国产品牌整体来看，华润、广药两大集团拥有过亿品牌的数量位居前列。
表1：2021年预计销售额超过1亿元的品牌类别分布情况
来源：米内网中国城市实体药店终端
3大品牌抢占20亿梯队，康恩贝、百济神州、君实迈向“新10亿”
表2：2021年预计销售额超10亿的品牌情况
来源：米内网中国城市实体药店终端
2021年中国城市实体药店终端超10亿品牌预计有20个，扬子江药业集团的蓝芩口服液退出，而阿斯利康的度伐利尤单抗注射液以及澳诺(中国)制药的葡萄糖酸钙锌口服溶液则挺进新的超10亿梯队。
今年3个超20亿品牌预计花落东阿阿胶、华润三九医药以及青岛双鲸药业，其中双鲸的维生素D滴剂一直保持高速增长态势，2019年销售额超过17亿元，2020年接近20亿元，2021年预计高达22.6亿元，也成为了今年新的超20亿品牌。
从类别来看，心血管系统化药占了4个席位。在国采失标的情况下，辉瑞的阿托伐他汀钙片、苯磺酸氨氯地平片均保持正增长态势，可见跨国药企转战零售市场已取得不俗的成绩。
抗肿瘤和免疫调节剂中2个进口单抗涨势凶猛，默沙东的帕博利珠单抗注射液从2018年不到1亿元的销售额涨至2021年预计达19亿元，目前该产品未进入医保，随着患者需求的增大，在零售市场的潜力还可继续释放。
在零售市场，泌尿系统药物一直以来都是白云山与辉瑞在抢夺枸橼酸西地那非片的市场地位，2021年预计两大品牌均有10%以上的增长，但随着白云山在2019年成功“封王”，目前依旧保持着领军优势。
表3：5个品牌2022年有望冲击10亿
来源：米内网中国城市实体药店终端
值得关注的是，2021年预计销售额在9亿元区间的品牌有8个，其中5个若按今年的预计增速保持下去，2022年成为新的超10亿品牌是大概率事件。百济神州的替雷利珠单抗、君实生物的特瑞普利单抗近年来涨势可观，有望成为继恒瑞的卡瑞利珠单抗后，零售市场新的超10亿国产单抗。
15个品牌增速超100%，国产新药“暴走”；3个“老品牌”或将腰斩
表4：2021年预计增速超100%的国产品牌
来源：米内网中国城市实体药店终端
2021年预计有15个品牌的销售额增速高达100%以上，其中4个国产品牌备受市场关注。百济神州的泽布替尼胶囊在2020年获批上市，去年在中国城市实体药店终端销售额已超过1亿元，2021年预计可突破5亿元关口，目前国内BTK抑制剂市场空间广阔，预计未来还有大涨的可能；三生国健药业的注射用伊尼妥单抗在2020年获批上市，率先打破抗HER2单抗进口药物垄断国内市场的局面，去年在中国城市实体药店终端销售额仅4000万元水平，2021年预计可突破1亿元；抗人白介素-8鼠单抗乳膏是全球首个外用治疗银屑病、亚急性湿疹的生物药新药，2021年预计增长145.93%。
表5：2021年预计降幅超过40%的品牌
来源：米内网中国城市实体药店终端
450个销售额过亿的品牌中，宜昌东阳光长江药业的磷酸奥司他韦颗粒降幅最大，该产品在2008年获批上市，目前为独家剂型。东阳光药在今年的半年报中提到，由于疫情前期可威（磷酸奥司他韦颗粒及胶囊）发货数量较多，疫情爆发后终端可威处方量需求降低，导致可威于去年至今始终处于去库存阶段，2021年终端医疗机构处方量已有明显恢复，可威去库存进展顺利。在零售市场，东阳光药的磷酸奥司他韦胶囊在2021年预计跌出1亿元梯队，降幅在59.5%。
近年来，矿物质补充剂市场新品频出，在中国城市实体药店终端矿物质补充剂溶液剂品种榜单中，葡萄糖酸钙曾在2015年拿下榜首，2021年预计跌至第三位，葡萄糖酸钙锌、复方葡萄糖酸钙涨势明显，已成功拿下TOP1、TOP2席位。葡萄糖酸钙口服溶液目前获批企业超过20家，整个品种在走下坡的态势下，哈药三精制药作为领军企业受到的影响也更大。
江苏恒瑞医药的注射用紫杉醇(白蛋白结合型)在2018年获批上市，随后与石药在第二批国采中标，患者从零售市场转去了医院终端，2020年起两大品牌在中国城市实体药店终端的销售额降幅分别为47.76%、33.98%，2021年预计恒瑞降幅超过50%，而石药也将下滑49.58%。
国产品牌占比超六成，华润、广药成大赢家，数量遥遥领先
图1：2021年预计拥有过亿品牌数量TOP5的国内集团
来源：米内网中国城市实体药店终端
从数量上来看国产品牌（不含原研地产化）占比超过六成，华润医药拥有18个过亿品牌，6个化学药分布在生殖泌尿系统和性激素类药物、呼吸系统用药、皮肤病用药、心血管系统药物4个大类，其中左炔诺孕酮片、小儿氨酚黄那敏颗粒预计增速超过10%；12个中成药分布在呼吸系统疾病用药、骨骼肌肉系统疾病用药、消化系统疾病用药、补气补血类用药、五官科用药、心脑血管疾病用药、儿科用药、神经系统疾病用药8个大类，其中小儿感冒颗粒、小儿止咳糖浆预计增速超过20%。
广药集团过亿品牌也超过10个，生殖泌尿系统和性激素类药物枸橼酸西地那非片增速预计高达13.25%，全身用抗感染药物头孢克肟颗粒增速预计高达26.31%；12个中成药分布在呼吸系统疾病用药、骨骼肌肉系统疾病用药、妇科用药、消化系统疾病用药、泌尿系统疾病用药、心脑血管疾病用药以及儿科用药7个大类，其中妇科安胎药大涨45.60%，舒筋健腰丸、壮腰健肾丸均涨10%以上。
北京同仁堂8个过亿品牌均为中成药，涉及心脑血管疾病用药、呼吸系统疾病用药、妇科用药以及泌尿系统疾病用药4个大类，安宫牛黄丸合计销售增速预计接近30%。
石药控股8个过亿品牌均为化学药，涉及抗肿瘤和免疫调节剂、消化系统及代谢药、全身用抗感染药物、心血管系统药物和神经系统药物5个大类，盐酸多柔比星脂质体注射液及头孢克肟胶囊预计涨幅达31.05%、23.27%。
葵花药业7个过亿品牌中6个为中成药，涉及呼吸系统疾病用药、消化系统疾病用药以及儿科用药3个大类，其中小儿柴桂退热颗粒、小儿肺热咳喘口服液以及小儿肺热咳喘颗粒大涨25.04%、34.28%、28.02%，公司在儿科用药领域的潜力持续爆发。
结语
2021年5月《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》对外公布，拟将定点零售药店纳入谈判药品供应保障范围。9月发布了《关于适应国家医保谈判常态化持续做好谈判药品落地工作的通知》，其中提到“2021年11月底前，各省份要实现每个地级市（州、盟）至少有1家符合条件的‘双通道’零售药店，并能够提供相应的药品供应保障服务。”随着“双通道”政策落地，不但刺激了国谈品种的整体销售，同时也有望改变目前零售市场的品牌格局，2022年最终谁能封王，我们拭目以待。
来源：米内网数据库、公司公告等
注：中国城市实体药店终端竞争格局数据库是覆盖全国293个地市及以上城市实体药店（不含县乡村实体药店），对全品类进行连续监测的放大版城市实体药店数据库。上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。
