中天华溥尹海蛟:十四五期间国家重点行业扫描—交通运输行业
作者：中天华溥高级咨询顾问 尹海蛟
一、交通运输行业现状
（一）交通运输行业概述
交通运输业是指使用运输工具将货物或者旅客送达目的地，使其空间位置得到转移的业务活动。包括陆路运输服务、水路运输服务、航空运输服务和管道运输服务。陆路运输包括铁路和公路运输，铁路运输在我国交通运输业中始终处于骨干地位，对国民经济发展起到了强有力的支持作用；公路运输在我国经济发展中占据重要地位，公路建设的快速发展，为公路运输发挥在综合运输体系中的基础作用奠定了良好的基础。
（二）交通运输业务现状
1、交通固定资产投资增长较快
按照“强基础、增动能、利长远”的原则，国内持续推进川藏铁路、西部陆海新通道、沿边沿江沿海通道、跨海跨湾通道、综合交通枢纽等重大项目建设，做好交通项目“保在建、促新开、强储备”工作，努力保持交通投资规模合理增长，优化交通投资结构，加大对国家综合立*通网建设的支持力度。
根据交通运输部初步统计，2020年中国交通固定资产投资完成34752亿元，同比增长7.1%。分运输方式看，公路水路固定资产投资完成额为25883亿元，同比增长10.4%，而铁路和航空运输固定资产投资均为负增长。
2、全国货运量规模增速减缓
在货物运输方面，国内以多式联运为重点，以基础设施立体互联为基础，努力推动形成“宜铁则铁、宜公则公、宜水则水、宜空则空”的运输局面，优化运输结构。
2020年全国货运总量完成463.45亿吨，同比下降0.5%，已基本回补疫情造成的缺口。分运输方式看，民航货运量降幅最大达到10.2%，公路、水路货运量分别下降0.3%和3.3%，而铁路货运量同比增长3.2%。
3、港口货物吞吐量增长较快
中国港口货运规模连续多年稳居世界第一，形成了五大沿海港口群，建成了一批专业化、规模化、现代化港区，以港口为枢纽的海运服务网络通达全球，对城市经济社会发展、区域经济协调发展的辐射和带动作用显著增强。
2020年，全国港口完成货物吞吐量145.5亿吨，同比增长4.3%；内、外贸吞吐量分别完成100.5亿吨和45.0亿吨，同比分别增长4.4%和4.0%；完成集装箱吞吐量2.6亿标箱，同比增长1.2%。国内港口货物吞吐量相对保持较高的增长态势。
目前，国内港口物流逐渐突破单一装卸货物的简单功能，向具有综合服务功能的物流园区或物流中心发展。各大港口物流园区借助现代化交通运输工具，以及各类先进的物流仓储技术、自动化装卸设备，将物流产品输送到港口，形成综合功能的物流园区或物流中心，将货物中转到国内外的其它区域，通过现代化的运输主线，汇聚仓储、包装、运输、信息服务的港口物流服务中心，或与其相关联的物流园区，使之成为层次更高、服务更优的物流网络节点。
如此，不仅满足了顾客个性化需求，也可以延长服务链，增加货物在港口中转过程中的价值，提升港口物流功能，使得港口货物吞吐规模保持逐年增长态势。
二、交通运输行业机遇
2021年2月24日，中共中央、国务院对外公布《国家综合立*通网规划纲要》，提出未来15年我国综合立*通网的建设目标和实现路径。交通运输业迎来政策机遇。
《国家综合立*通网规划纲要》预计2021-2035 年全社会旅客出行量/货运量/邮政快递业务量年均增长3.2%/2%/6.3%；到2035 年，基本建成现代化国家综合立*通网，有力支撑“全国123 出行交通圈”和“全球123快货物流圈”。我们认为《纲要》将加速交通基础设施建设，保障客货运输需求，建议关注产业链机会。
1、航空机场：提升机场运行效率，保障航司运营发展对于民航业，国家综合立*通网主要包括国家民用运输机场和国家航路网络。
到2035年，全国民用运输机场将达约400 个(民航局：截止2019 年底为238 个)，形成包括世界级机场群、国际航空枢纽、区域枢纽、非枢纽机场、通用机场的多层次体系。其中，加强枢纽机场的路网连通性，将有助于机场群分工协作，改善运行效率；构建清晰顺畅的国际航路网，提高网络容量和先进性，有助于释放民航比较优势，为航司发展提供保障。
2、公路铁路：高速铁路里程翻番，高速公路供需匹配2021-2035，《纲要》预计高铁里程将翻番，形成“八纵八横”主通道；高速公路新增里程供给与出行需求基本匹配。
需求侧，《纲要》预计2021-2035旅客出行量(含小汽车)年均增速约3.2%，其中高铁/民航/小汽车占比不断提升，全社会货运量年均增速约2.0%(2019 年高速公路客车流量(以小汽车为主)同比增长8.3%，货运量同比增长4.2%)。
供给侧，《纲要》预计2035 年将实现高铁7 万公里、普铁13万公里、国家高速公路16 万公里、普通国道30 万公里，分别较19 年增长约100%/25%/47%/17%。
3、航运港口：外贸货运长期增长，大宗散运高位运行2021-2035，《纲要》预计外贸货运维持长期增长，大宗散货运量高位运行；东部地区货运需求仍保持较大规模，中西部地区增速将快于东部地区。
根据《纲要》，到2035 年，国家高等级航道将达到2.5 万公里左右，全国沿海主要港口27 个，内河主要港口36 个。另一方面，《纲要》明确完善面向全球的运输网络，发展以中欧班列为重点的国际货运班列，强化国际航运中心辐射能力，拓展国际海运物流网络，建议关注航运业和物流业的融合。
4、快递物流：航空快递和多式联运大有可为
2021-2035，《纲要》预计邮政快递件量年均增长6.3%，要求加快航空物流发展，打造“全球123 快货物流圈”(国内1 天、周边国家2 天、全球主要城市3 天)，鼓励企业积极参与全球供应链重构与升级，快递物流企业出海获得更大支持。多式联运是降低物流成本的有效手段，《纲要》要求加快综合货运枢纽多式联运换装设施与集疏运体系建设，发展高铁快运，推动双层集装箱铁路运输发展，建议重点关注公铁联运行业。
三、交通运输行业不足
虽然我国交通运输业有了较快的发展，但是交通运输规模相对于经济发展的规模来说仍然偏小，难以满足经济发展对交通运输业不断增长的需求。我国交通运输业还存在着诸如能耗高、污染严重、不符合可持续发展;交通运输技术落后;各种运输方式分配不合理等问题。
1、交通运输设施规模仍不能满足经济发展的需要
虽然我国的交通运输业有了较快的发展，但我国现有的交通基础设施总体提规模仍然很小，不能满足经济社会发展对交通运输不断增长的需求。我国按国土面积和人口数量计算的运输网络密度，不仅远远落后于欧美等经济发达国家，就是与印度、巴西等发展中国家相比，也存在较大差距。
交通基础设施的缺乏，特别是主要运输通道上客货运输能力严重不足，将对国民经济的健康发展产生不利影响。
2、交通运输设施的区域布局不利于地区之间的协调发展
我国是社会主义国家，又是一个多民族的国家。从长远的观点来看，只有各地区之间实现了协调发展，国家的安全和社会的稳定才能得以保证。目前，我国东部地区交通比较发达，而中西部地区
特别是西部地区交通比较落后。中西部地区的发展受到了落后的交通运输的严重制约。而中西部地区地域广大，资源丰富，西部地区又是少数民族聚居的地区，他们的发展具有重要的战略意义，是国家安全之所系。
3、交通运输业的能耗高、污染严重，不符合可持续发展的要求
在过去的一个时期内，交通运输的快速增长是以较严重的资源破坏和环境污染为代价的。随着我国国民经济的持续快速增长，以及交通运输与国民经济密不可分关系加强，今后相当长的一段时间内，交通运输的大发展是必然的趋势，若按照目前的交通运输现状延续发展，势必对资源和环境造成更加严重的影响。目前，城市交通运输业的发展所带来的污染已经严重地破坏了居民的生存环境。机动车排放的尾气是城市空气污染。
四、交通运输业发展趋势
1、便利化
世界上存在着两种交通体系，一种是客运为主的交通体系，称为“客运型”；另一种是以货运为主的交通体系，称为“货运型”。从世界交通运输发展的历史看，随着经济水平的提高，从“货运型”交通体系发展到“客运型”交通体系是必然的规律。而在“客运型”交通体系中，没有一种交通方式能比家庭小汽车更加快捷和便利。这也是发达国家小汽车必然进入家庭的根本原因。
当然，汽车数量的猛增，也会带来一系列的问题和不良后果。目前最现实的问题就是道路拥挤，停车困难，直接造成不便利的因素。不过，这个困难可以通过城市建设的改革更新得到解决。一旦家庭汽车拥有量达到一定的规模，城市建设规划就会随之发生变化。
2、高速化
怎样提高运输的速度，一直是交通运输业的最主要课题。尽管从马车到铁路又到飞机，运输的速度已经增长了几百倍。但是，对于每种运输方式来说，仍然有一个提高速度的问题。各种运输方式的高速化已经成为交通运输现代化的主要标志。
我国在交通运输方面一直大力倡导提速，高铁和高速公路的大量修建都是这一倡议的结果。可以预见，随着我国经济的进一步发展，交通运输业的提速仍然是大势所趋。
3、轻型化
当前，资源短缺，能源不足，已成为世界性经济难题。要发展经济，单靠增加产量和成比例投入资源、能源，显然是不明智的。为此，多数国家都选择了减少单位社会产品中的物料、能源含量，增加信息含量和社会化协作的产业轻型化发展道路。
世界经济的轻型化发展趋势反映在交通运输业上，就是运输的结构发生变化。据统计，自20世纪70年代以来，世界能源消耗总量呈下降趋势，单位GNP需要的货运量也逐年减少。而与此相反的是，通信业务一直与GNP呈指数增长的关系。
交通运输轻型化还反映在交通工具的轻型化上。节能成为现代交通工具发展的一大趋势。日本制造的汽车之所以能在市场上打败美国的汽车，就是因为它的“轻型化”——轻巧、节能。波音公司在制造出波音747以后，又推出了波音757、767、777、787，但是它们都没有波音747容量大，而是在节省燃料消耗方面做出了新的贡献。
4、高科技化
与传统技术相比，高科技更加注重低投入、高产出，因此在解决交通运输问题时，运用高科技已成为一种方向。
比如各大城市的交通堵塞是一个很严重的问题，传统的解决办法莫过于发展集体运输系统、增建道路及隧道、开通繁忙时间公共交通专线遏制私人汽车的发展等。虽然有效，但工程浩大，有的有副作用。高科技的应用，为解决这一问题提供了新的方法。现在欧美和日本都致力于引用高科技去解开交通死结。如引进车道指示和自动侦查巡行系统，设立电子道路收费系统，发展电子汽车等，从而有效地减少交通事故，缓解道路拥挤状况。
