从前，有一个渔夫去海边打鱼，第一网，他打上来一头死驴；第二网，他打上来一口大缸；第三网，他打上来一些玻璃碎片和陶瓷瓶子。渔夫每天只下四次网，第四网，他打上来的便是装有魔鬼的铜瓶了。
魔鬼讲述了自己被装入瓶中的故事后，便让渔夫自己选择一种死法。魔鬼不顾渔夫的苦苦哀求，执意要*掉渔夫。渔夫用智慧让魔鬼重新回到了铜瓶中，并盖上了盖子，打算把铜瓶沉入海底，并告诉魔鬼自己会把遇见魔鬼的事告诉别的渔夫，让他们不要到这片海域来打鱼。
魔鬼苦苦哀求渔夫放了他，渔夫不肯，并通过一个《国王与医师的故事》来告诉魔鬼自己为什么不能放了他。
从前，有一个国王，得了很重的病，张榜寻找医术高明的医师为他医治，一名医师来到了王宫，用自己高超的医术治好了国王的病，国王十分高兴，赏赐了医师一些宝物，就让医师回去了。
国王宫里的一位大臣十分嫉妒医师，打算设计害死医师，于是他向国王进谗言，要求国王*掉医师，国王没有相信大臣的谗言，并通过一个《国王与猎鹰的故事》来告诉大臣自己为什么不能*掉医师。
从前，有一位国王，带着手下去森林里打猎，他看到了一只羚羊，吩咐手下围捕羚羊，最终在猎鹰的帮助下狩猎成功。国王口渴，就用容器去接树上的汁液来喝，但猎鹰却打翻了容器，国王没有喝到。国王以为猎鹰想喝，便又接了些给猎鹰，却又被猎鹰打翻了。国王因为受到了猎鹰的冒犯而一怒之下*死了猎鹰。猎鹰死后，国王才发现自己在树上接的并不是树汁液，而是一条毒蛇的毒液，猎鹰两次打翻容器，是为了救自己，国王因为自己错*了猎鹰而后悔不已。
国王讲完这个故事后，告诉大臣，医师救了我的命，我不能以怨报德，错*好人。大臣听后，便给国王讲了一个《王子与食人鬼》的故事。
从前，有一个王子，在大臣的陪同下去森林里，王子在大臣的怂恿下，走向了森林的深处，在那里，他遇到了一位漂亮的公主，公主说要带他去家里做客。但公主却提出要先去办一些事，王子一直尾随公主来到一间物子，在屋里，公主变成了一个恐怖的食人鬼，并说自己要吃掉王子，王子吓坏了，不知道怎样脱身，连忙往回跑，正好食人鬼赶回来，又变成公主的模样，问王子为什么害怕？王子说如果有魔鬼想吃掉他怎么办？食人鬼说王子可以向真主安拉求助。王子求助后果然成功回到了王宫。
大臣讲完这个故事后，告诉国王，医师的来历并不明确，医师既然能用让国王通过手握马球驱棍的方式治好他的病，如果国王现在不*掉医师，医师未来可能就会用让国王闻到什么气味的方式*掉国王。国王听了大臣的话后，决定*掉医师。
国王把医师宣进宫来，说要处决他，无论医师怎样请求，国王都不肯改变主意。最后医师要求回家取一本古老的医书，并告诉国王，当国王把自己的头砍下后，如果国王生病了，就可以把医书翻到第三页，读第三行的文字，医师的头就可以为他治病，国王听后答应了医师的请求。医师把医书取回后，国王命人砍掉了医师的头，并开始翻书，国王用舌头舔舐手指来翻书，书翻到第六页还是没有字，医师的头让国王继续翻下去，翻着翻着，国王就中毒而死了。
故事讲完后，渔夫对魔鬼说：“对于你这种以怨报德”的人，我是绝不会放你出来的。在魔鬼的再三请求和保证下，渔夫把魔鬼从瓶子里放了出来，并让渔夫去指定的区域打鱼，渔夫打到了四只不同颜色的金鱼。魔鬼告诉渔夫：“把鱼送给国王，你会得到奖励。”说完后，魔鬼就走了。
魔鬼走后，渔夫去王宫把鱼送给了国王，国王赏赐了渔夫。国王要求厨子给他烹饪这四条彩色的鱼。厨子把鱼放进锅里后，墙裂开了，走进来一个美丽的仙女，仙女对鱼说：“你若不守诺言，我们也照样行事；你若信守诺言，我们也实践自己的诺言；你若背弃诺言，我们必以眼还眼。”鱼儿们说自己愿意信守诺言，于是仙女便用竹杖掀翻煎锅，仙女也从裂缝中消失。
厨子把此事告诉了宰相，宰相不信，要求渔夫再次打来四条彩色的金鱼，他亲自监督厨子烹饪。结果发生了同样的事。宰相只好报告了国王，国王不信，把渔夫叫来，给了他一笔赏赐，让他再去捕鱼，结果国王观看时，又发生了同样的事。国王看后不解，把渔翁找来，问他鱼是从哪里打来的？渔夫说后，国王便率领大队人马跟渔夫同去。国王看到那里的景象，惊呆了，发誓要弄清湖里的秘密。
傍晚，国王开始徒步行走，两天后，他看到一座宫殿，国王进去后，发现宫殿是空的，但宫殿十分漂亮。国王坐在宫殿门口，听到了美妙的诗句，他随着声音走去，看到了一位英俊的年轻人。国王问他彩色鱼和宫殿的秘密。年轻人哭着撩起衣角，国王发现他的下半身都变成了石头。于是，年轻人给国王讲了一个故事。
我的父亲是这里的国王，父亲去世后，我与堂妹结为连理。一天，她去浴池洗澡，我听见一个宫女对另一个宫女说起我的堂妹是个坏女人，说堂妹每天晚上都不在我的床上过夜，一定是王后给我喝了药酒后离开了，直到天亮才回来，再用沉香唤醒我。这天晚上，我假装喝下药酒，躺下后听到妻子说了讨厌我的话后，便浓妆艳抹的走了。她走出城门，我跟随着她来到一座城堡，我在堡顶看到妻子走到一个黑奴面前，低声下气地与黑奴对话后，便与黑奴亲热起来，我拿出宝剑刺了黑奴一剑，妻子却溜走了。我回到王宫睡了一夜，第二天，妻子剪短了头发来找我，开始跟我解释发生的一切，一年后，妻子说想修建一座墓室，我同意了，妻子把黑奴接了进来。
我的妻子每日一早一晚都要去伺候黑奴，一年后，我在墓室看见妻子边哭边踢打自己。第三年，我已很厌烦发生的一切，我又看到妻子在赞颂那个黑奴。当我要*掉妻子时，她念诵了咒语，把我变成了现在这个样子，她还把王国里的四种宗教的人变成四种颜色的鱼。
国王问那妖女的所在，王子说她在黑奴那里。国王在鸡鸣十分去了黑奴所在的地方，*死了黑奴，并把尸体投入一口井里。国王穿上黑奴的衣服，躺在床上，妖女来后，国王斥责妖女每日折磨自己的丈夫，而使自己不得康复。妖女听后，回去让王子恢复了原形。王子离开后，国王以黑奴的语气要求妖女把一切都恢复原状，妖女照办后，国王*掉了妖女。国王来见王子，问他是否愿意去自己的城堡？王子同意了，来到了国王的城堡。
国王又召见了渔夫，赏赐了他很多宝物，并娶了渔夫的大女儿做了王后，把二女儿许配给了王子，把渔夫儿子封了大臣。老渔夫从此成了国丈，一直幸福到老。
