在基础建设方面,中俄合资项目更是不胜枚举。仅去年的第三届中俄能源商务论坛上,就有中国化工、中石油、中国能建等国企的多个国字头大单签订。中国中铁、中国铁建、中国交建等国企也多次中标俄罗斯的高铁、地铁、港口等基础设施建设项目。
而2011年中国和乌克兰建立战略合作伙伴关系后,许多大型国企也来到了乌克兰,开始瞄准乌克兰的大型基建和农业项目。
2016年5月19日,中粮集团全资子公司中粮农业在乌克兰投资7500万美元建设的DSSC码头正式投产,成为乌克兰最先进的农产品中转设施。此外,中粮农业还通过完成对乌克兰来宝集团的全部股权收购,并因此成为乌克兰第二大植物油出口商,年经营量30万吨,市场份额25%。
资料来源:中国驻乌克兰大使馆经济商务处
四、风险与机遇:中国产品将占据更多市场?
俄乌冲突局势的演绎,让很多欧美企业宣布退出俄罗斯;这片让出来的市场真空,对本就在当地占据优势的中国企业和中国产品来说,也许是一个潜在的商业良机。但在战争中,谈这些也许为时尚早。
俄罗斯电子和家用电器零售商M.Video-Eldorado集团的一项研究显示,2021年俄罗斯市场的智能手机销量刚刚超过3000万部,市场规模达到7300亿卢布(96亿美元)。中国品牌的智能手机销售量占俄罗斯市场的50%。
2021年,俄罗斯智能手机市场中,三星份额占34%排第一,小米26%排第二,苹果则排名第三,份额为15%。在三星宣布暂停向俄罗斯发货,苹果宣布停止俄罗斯服务后,这块空出来的市场,给中国手机厂商提供了绝佳的机会。
按照2021年俄罗斯智能手机市场约96亿美元的盘子来算,2021年小米在俄罗斯销售额约为24.96亿美元,如果小米手机利用苹果三星退出的机会,市场份额每增加10%,则可以多赚约2亿美元。考虑到三星苹果留出来的每年近46亿美元的市场,这对中国手机厂商无疑是一个难得的机遇。
实际上,中国智能手机在俄的销量确实正在快速增加。据俄媒报道,自2月28日至3月13日,华为、荣耀、中兴、OPPO、vivo和Realme品牌的中国手机销量平均翻了一番。其中,华为手机的增长幅度最大——销售额增长三倍,OPPO和vivo增长两倍,中兴手机则增长一倍,Realme增长了80%。
同样的商业机遇,也会发生在电脑市场和汽车市场。
据《俄罗斯报》2021年2月16日消息,IDC(互联网数据中心)的一项研究显示,联想(Lenovo)和华为(Huawei)位列俄罗斯2020年第四季度个人电脑市场畅销前五名。联想在乌克兰市场更是多年蝉联销量冠军。
报道援引IDC季度数据表明,俄罗斯个人电脑市场排名前五的公司包括:惠普公司(占本季度个人电脑总交付量的18.3%)、联想(18.0%)、宏碁集团(17.1%)、华硕(11.8%)和华为(5.4%)。
目前未找到俄罗斯个人电脑市场规模及销售额的最新数据。不过据俄塔斯社报道, 2020年1-6月,俄罗斯笔记本电脑销售量为150万台,销售额618亿卢布,折合美元约为8.24亿美元(按照当时的平均汇率USD/RUB约等于75来计算)。俄乌开战后,英特尔、惠普、戴尔和联想公司宣布已经暂停向俄罗斯出口产品。
宏碁和华硕虽然没有宣布暂停俄罗斯业务,但作为对蔡英文当局宣布制裁俄罗斯的惩罚,台湾目前已被俄罗斯列入不友好名单。台湾中时电子报称,这或许会使宏碁、华硕在俄罗斯消费电子产品市场的龙头地位拱手让人。
按照IDC统计的季度交付数据,即便只算上惠普和联想,它们暂停向俄罗斯发货后,也将会空出至少30%的市场份额,销售额约为1.2亿美元(2020年上半年销售额推算)。而这对于华为等其他电脑厂商而言,无疑是一个扩充市场的好机会。
在汽车行业,据Avtostat此前发布的数据,俄罗斯本土汽车品牌拉达占据了近20%的市场份额,大众汽车的市场份额也高达12.2%,丰田为5.5%,中国车企为7.3%。
而随着大众、丰田、通用、福特、宝马等车企相继宣布停止在俄罗斯的生产,并暂停对俄出口。长城、吉利、奇瑞等中国车企或将迎来抢占市场的机会。
这是战争带来的意外变量,但相比这一可能的机会,企业其实更希望有一个和平稳定的有明确预期的市场。
“我们都不希望发生战争。”
何超就对凤凰网《风暴眼》表示,想来俄罗斯投资或者做生意的中国人一定要慎重考虑了,因为即便战争结束了,西方的经济制裁也不会立即取消,俄罗斯的经济状况可能会变得更糟糕。
但何超坦言他自己不会离开俄罗斯,因为已经待了近20年了,早已经习惯了,而且很多生意伙伴和业务都在这边,不可能说走就走。
五、制裁与反制裁的博弈隐忧:世界回到1917年?
相比战争的直接影响,俄乌战争引发的制裁和反制裁,也许让企业更加难以应对。进退两难,互相伤害,而这种伤害的持续远比战争要持久。
在美国和欧盟陆续宣布经济制裁措施后,俄罗斯也针锋相对的出台了一系列反制裁的措施。
2月28日,俄罗斯央行宣布暂停证券交易商接受外国投资者关于出售俄罗斯有价证券的委托,以保护该国资产不受西方广泛制裁的冲击。同时,俄罗斯财政部对企业实行强制性外汇销售规定,要求企业必须出售80%的外汇收入。
3月1日,俄罗斯总理米舒斯京表示,俄政府已经草拟了一份暂时限制外资退出俄市场的总统令。这个新的政策就是为了给那些准备退出俄市场的外资企业权衡利弊的机会。
3月9日报道,俄罗斯一个政府委员会已经批准了将退出俄罗斯的外国企业资产进行国有化的第一步。
俄罗斯补充称,立法委员会支持了一项议案,为了防止企业*并帮助就业,允许将来自“不友好国家或地区”的外国人持股超过四分之一的企业列入外部管理机制。
俄罗斯还表示,如果之前宣布退出俄罗斯的企业在5天内出售股份或恢复活动,可以拒绝进入管理机制,不过需要有员工和业务才能满足条件。不然法院将专门设立新的管理层,为期三个月,之后旧机构将会被清算,新机构的股票将会被拍卖。
据报道,目前俄罗斯已经记录了一份名单,这份名单记录了59家将要进行国有化的外国公司,名单里包括了苹果、大众汽车、微软、麦当劳、壳牌、宜家、H&M等公司,目前该名单尚在开放中,后续将会有改动。
有分析人士指出,俄罗斯的这一举措将使许多国际企业重新考虑离开俄市场的计划,或改变在俄罗斯市场的存在形式。
博弈表象背后的隐忧,也许才是更加令人担心的。
俄罗斯首富、诺里尔斯克镍业总裁波塔宁(Vladimir Potanin)近日在社交平台发文称,俄罗斯政府在国有化西方国家公司的问题上要谨慎,否则可能把俄罗斯“带回1917年”。
波塔宁周四(10日)在诺里尔斯克镍业的Telegram上表示:“这(俄罗斯政府国有化西方公司)将把我们带回到100年前,即1917年。而这一举措会带来全球投资者不信任俄罗斯的结果,持续几十年。”
他认为:“很多公司暂停在俄罗斯运营的决定,本质上有点情绪化,可能是迫于前所未有的国外公众舆论。所以,他们可能回来。就我个人而言,我会为他们保留这样的机会。”
“我理解,鉴于近期西方国家针对俄罗斯的经济制裁,采取对等行动的意愿是可以理解的。但是以西方国家为例,我们已经看到这些国家的经济受到了对俄罗斯制裁的影响。我们必须更加明智,避免报复性的制裁殃及我们自己。 ”
但战争和制裁的惩罚之锤,并不是只会落在俄罗斯身上。正如南京大学长江产业经济研究院理事长、院长刘志彪所说,中美贸易摩擦、新冠肺炎疫情以及俄乌冲突等一系列事件改变了全球产业链分工的基础,跨国企业全球化战略出现了收缩,政府维护全球化的资源在减少,各个国家民众内向化倾向越来越严重,这些都意味着过去的全球价值链会发生剧烈变化。
战争还在持续,对世界来说,空前的制裁和反制裁,对于本就恶化的全球经济和贸易自由化,更是一个严重的打击;保护主义和逆全球化的浪潮更加汹涌,对世界和企业带来的冲击,也许是未来更加令人担忧的存在。寒潮之下,冰冷彻骨的刺痛将从北方向南方蔓延,从乌拉尔山脉向落基山脉蔓延。
无人可以抽离。
参考资料:
1、《中俄能源合作,央企再结硕果》,新华社
2、《中企乌克兰投资往事:华为小米占优 航企曾因乌方毁约损超45亿美元》,风暴眼工作室
3、《外媒:更多外企暂停在俄罗斯业务》,参考消息网
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风暴眼特刊 | 俄乌战争下全球经济伤痕