资产规划师是做什么的,规划师一年能挣多少钱

首页 > 经验 > 作者:YD1662022-11-06 05:09:53

2022年,大唐财富开启“企业文化践行年”。7月中旬,首届“唐人节”暨大唐财富企业文化节在春城昆明璀璨登场,20位大唐财富优秀企业文化践行者以各自的故事展示了大唐人的风采,诠释了大唐财富企业文化的丰富内涵。

私行梦 勇者心

大唐财富首届唐人节企业文化大使中融汇信肖曼曼,从一名培训讲师转型为产品经理,以勇者之心不断挑战自我,以自己的实际行动践行私行梦。

资产规划师是做什么的,规划师一年能挣多少钱(1)

肖曼曼介绍,在加入大唐财富以前,她曾有过长达十年金融理财讲师的经验。这期间,肖曼曼见证了很多小白银行理财师成长为私人银行家的过程。理财知识讲了千万遍,但总感觉离实务差了那么一点点。在获得私人银行家证书之后,肖曼曼期望把私人银行业务落地,以攀登新的高峰。2017年,她加入大唐财富培训部。经过对资产配置服务有了全面深入的了解后,基于对权益市场的关注,肖曼曼来到中融汇信,负责二级私募产品研究和推动工作。

谈到权益市场,肖曼曼感叹:”权益市场是一个让人又爱又恨的地方,爱他陡峭上涨的曲线,恨他回撤时想骂“渣男”的担忧。”作为产品经理,需要对上万家私募管理人进行研究、比较、和配置,这是一件非常考验专业的事情。

为此,产品经理必须通过不断地学习来通晓十八般武器。既要懂宏观又懂产品,同时专业能力、研究能力不可或缺,另外还需要有很强的沟通能力和营销意识。勇于开拓,从培训讲师到产品经理,肖曼曼顺利换挡,成为中融汇信的一员干将。

上述优秀产品经理所包含的素质与公司的企业文化也高度契合。经过十余年发展,大唐财富已经形成了内涵丰富、层次鲜明、独具特色的企业文化。例如,企业核心价值观包括专业、创新等内涵,企业精神又包括创业开拓、勇于担当等要求。

大唐财富一直将企业文化视为精神指引,力求以文化凝聚队伍、以文化浸染队伍、以文化引领队伍,打造中国财富管理行业的标杆。对于企业文化,肖曼曼认为,很幸运自己处于一个 “价值认同”和“勇于担当”的团队,大家都在为了团队的进步共同努力。

肖曼曼指出,波动是权益资产的天然属性,不为人声鼎沸时慕名而来,也不必在万籁俱寂时转身离开。中融汇信基于多策略配置的开元FOF有效对冲不同市场风险,在极度困难的市场环境下,仍为投资者带来满意的回报。

以胸怀勇气、做事勇敢为工作底色,做权益市场的追随者和实干家。在中融汇信这个“价值认同、勇于担当”的大家庭中,不做“孤勇者”的肖曼曼相信,穿越牛熊的“私行梦”一定会实现。

牢记使命担当,凝聚奋进力量

“成功,哪有什么无心插柳,都是努力过后的水到渠成”。这句话是对大唐财富企业文化大使——人力资源部桓煜的最好总结。

绩效管理既是一面镜子,全面反映组织和个人的工作状况,又是一项助推器,助力组织和个人不断改进提升。身为一名绩效管理工作者,桓煜和她带领的绩效团队掌握着五千余位大唐人的工作表现,可以说是公司的人才与组织的效能“数据库”。桓煜认为,绩效管理这项工作,必须要有足够的耐心和很好的团队合作精神,并且能够承受压力和挫折。而这些,正好与大唐财富“人本、守正、专业、创新”的企业核心价值观相契合。

为了提升管理效能,2020年中,桓煜带领团队开始了“绩效驾驶舱”系统的开发。“绩效驾驶舱”的开发是一项大工程,桓煜与团队伙伴分工协作,每天加班加点赶进度,就为能够早日让“绩效驾驶舱”上线。但就在“绩效驾驶舱”开发的关键阶段,意外来临了……

资产规划师是做什么的,规划师一年能挣多少钱(2)

一个平常的早高峰里,一次雨天中的交通事故,桓煜不幸受伤,医生诊断她的冈上肌撕裂、右肩骨折。考虑到她的实际情况,医生建议手术治疗并需要三个月康复时间。当时,考虑到“绩效驾驶舱”开发的紧迫性,桓煜最终选择保守治疗。并且,在家两周的休养期间,因为右肩受伤,她用左手操作鼠标、左手绘制页面、左手打字与团队沟通、左手处理生活事项……

“为什么这么拼?”朋友心疼地责怪她。她的回答是:因为身边还有一群同样为了事业而奋斗的大唐人影响她:有的同事,“不弃微末,久久为功”,他的奋斗叫恪尽职守;有的同事,“纵有狂风拔地起,我亦乘风破万里”,他的奋斗叫精诚协作。正是周围每一位同事“恪尽职守、精诚协作”的组织信条鼓舞着她,也是大唐财富“全力以赴,使命必达”的精神支撑着她,牢守责任之心,勇敢前行。

作为大唐文化的传承者,桓煜也身体力行践行着这些优良传统。作为一名绩效工作者,“守正专业”是绩效人恪守的准则。当一次次接受大唐“全力以赴、使命必达”精神的洗礼,坚定对“守正、专业”价值观的坚守,桓煜进一步坚信:“不是因为我必须这样做,而是因为我愿意这样做。”不是为他人,而是为了个人与公司彼此成就。虽然汗水很咸,困难很多,但奋斗过的时光、流过的汗珠,是对企业文化最好的践行。

路漫漫其修远兮,十一载惊涛拍岸,九万里风鹏正举,全体大唐人与公司一起,将企业文化铭于心,践于行。

向快乐出发

作为大唐盛世的一名营销策划,他不知疲倦,脸上永远挂着开心的笑容,对工作充满热情,对生活充满热爱,为大家创造快乐、传递快乐。富

在大唐盛世家族办公室营销管理部冯宝平走上唐人节舞台之前,他的趣逗形象频频亮相于员工、客户的朋友圈。一档视频栏目《营销说》,更是让他“一炮而红”,成为全公司家喻户晓的“知名人物”——冯宝宝,视频中还有一个搭档“李潇潇”。尽管这档投资者教育与知识科普视频,带给大家了无限的快乐,但他却让周围的同事感觉不那么“快乐”。

资产规划师是做什么的,规划师一年能挣多少钱(3)

谈论起冯宝平,营销管理部同事对他一致的评论是勤奋,比勤奋还勤奋。他的工作出勤一般是早到晚退,而且,周末没事还爱往公司跑。在一般人眼里,早来晚退只有一个原因,就是离得近,但他却恰恰相反。

在今年4月份以前,冯宝平住在大兴区与廊坊交界位置的一个名叫采育的小镇上(传说中的“北京七环”),每天单程通勤时间要2个小时。在这样的情况下,每月有超过一半时间,8点前就坐到了工位,晚上7点后才下班。为此,他时常被人调侃:哎呦,昨天晚上又住这儿了啊!

在他看来,自己没有过人的才华,所以勤能补拙,“没有伞的孩子,就得努力奔跑”!这样的工作强度最大的动力是喜欢。带着这份快乐,他不断要求自己求变求新,向着人无我有、人有我优的方向不断努力,所以有了《营销说》《名人唐》《盛世财话》等栏目。而《营销说》,也成为了他策划与执行的栏目爆款。

作为一名中后台员工,《营销说》不是冯宝平工作的全部,每天更多的时间是面对枯燥的数据、流程等等事项。这些年,公司的发展处在一个蒸蒸日上的阶段,他感觉自己的每一份付出、每一份投入在方方面面都得到了认可。“尽管在公司和部门的发展中,我贡献的不过只是一点绵薄之力,能够置身于这样蓬勃的事业之中,本身就是一种快乐”,冯宝平说:“就像2008年的鸟巢,虽然大家并不记得哪一个工人的名字,但每一个工人都能以曾建设鸟巢而自豪”。

在大唐盛世,资产规划师并不是单兵作战,他们拥有着强大的后援团——风控、合规、市场、品牌、营销等职能部门,这里有上千名和冯宝平一样的“工人”在保证着这座“财富大厦”的正常运转,为客户的资产保驾护航,向着私行梦不断前进。尽管工作的日常是重复且繁杂的,只要拥有发现快乐的眼睛,就能找到枯燥和无聊的背后其快乐的本质。

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