夏元璋铁了心要做松茸生意整票大的，让传杰到奉天贩货，结果被人算计全砸手里，已经染上大烟瘾的夏老板听到消息一病不起，夏家从此没落，夏元璋临终前定了传杰和玉书的婚事。
韩老海结交土匪绑了传文，朱开山只身前往土匪窝换回了儿子，再以一颗千年人参引诱土匪头子老蝙蝠进入事先准备好的陷阱，制服他后带着飞镖和一绺头发来找韩老海，韩老海自知不是朱开山对手也被他的仁义感动，与之重归于好。
后来散兵进入元宝镇烧*抢掠，朱家离开放牛沟前往齐齐哈尔，临走韩老海将秀儿交给了朱家一起走。
1921年，朱家又来到哈尔滨，筹办经营山东菜馆，当地热河人一直欺压山东人，两地商铺积怨已深，待到山东菜馆开业当天，潘五爷之子潘老大就以爆炒活鸡摘了山东菜馆一个幌子，给朱开山来了一个下马威，朱开山刚刚立足处处忍让谨慎做事，颇让山东人失望。
传武没死被军人救下当了兵，因作战英勇屡立战功很快升任连长，回家探望令家人欣喜不已却依旧对秀儿十分冷落，也从来不碰她的身子。
震三江下山抢俄国人被抓判了死刑，朱开山在菜馆给了他一顿饱饭，震三江将藏东西的地方告诉他作为报答，鲜儿下山寻找震三江进入山东菜馆和朱家人相认。朱开山找到金银为震三江上下打点，救了震三江一命。
传杰经营货栈走马帮误入陷阱，亏得张垛爷出手相救保住一条命，为感激救命之恩，传杰认张垛爷为干爹，跟着他学习走马帮的本事。山东人刘掌柜的儿子未给家里报仇，偷偷离家出走跑去当兵，被传武收下做了自己的警卫员。
传文学的新菜朱记酱牛肉和鲁味火凤凰备受好评，生意更加红火起来，潘五爷暗中使绊算计山东菜馆都被朱开山一一化解。传武伪装成运酒的车老板，想混入二龙山来个里应外合拿下这帮土匪，和鲜儿相认，震三江明知他是官兵奸细故意带他看遍了二龙山的所有布防，如果不留下入伙就只有死路一条，鲜儿连夜放走传武惹怒震三江，按照规矩理应受死，震三江满足鲜儿的要求替他下山送还手镯给传武，来到山东菜馆得知朱开山是自己的救命恩人，便把自己马鞭子给了传杰保其不受周围土匪侵扰，不想出门就被警察抓了。
