潘五爷和另一伙土匪天外天密谋抢劫朱家的货，还把传杰打成重伤，朱开山恼怒要跟潘五爷斗到底。刘根带领两个兄弟趁潘老大儿子庆贺百日时放火烧了潘家的绸缎庄，潘五爷请来警探调查。
鲜儿下山来找传武帮忙解救震三江，传武化妆成省警署的人，冒险救出了震三江，震三江两次死里逃生都因为朱家人的帮助，他决定以后誓死保护朱家，潘五爷知道朱家跟震三江有非比寻常的关系十分窝火。
部队要进关攻打曹锟和吴佩孚，刘根不想进关当炮灰，和两个兄弟一合计再去潘家搞点钱再当逃兵，便绑架了潘老大，索要赎金一千大洋，但被潘老大认出自己，刘根不忍*他给放了，不想自己被警探查出，告到上面两罪并罚，斩首示众，刘掌柜没了儿子，受到刺激一下就疯了。传武被郭松龄调走当自己的卫队副队长，临走之前，用自己的工资接济了刘掌柜。
潘老大走马帮被二龙山土匪劫了，潘五爷指使他人来山东菜馆闹事，装作食物中毒身亡，每天抬着棺材来门口索赔，朱开山知道又是潘五爷在搞鬼，故意请来潘五爷说和，他还是想借机挤走朱开山，朱开山在众目睽睽下掀开棺材板，原来是活人装死，闹事的一看事情败露，一股脑说出潘五爷指使的真相，解除了误会也让潘五爷很是下不了台。
郭松龄反奉失败，传武作为他的亲信遭到军队通缉，家是回不去了，震三江派人绑他到二龙山躲避风头，随后军队近攻二龙山，传武甘愿被俘以解救山上的兄弟，不过他没有被处死，反而跃升成为少帅张学良的警卫副官。
朱开山看了刘掌柜的下场，决定还是以和为贵，便登门拜访潘五爷建议两家不要再斗，但潘五爷不服，逼着他押上全部家当跟自己赌最后一次，就看谁的马帮最先抵达并送来货，朱开山无奈跟他对赌，全力疏通关系保障运输。
潘老大一路使坏，幸得震三江一路亲自护送传杰，但还是遭到被潘家重金贿赂的天外天的攻击，鲜儿带领大队土匪随后赶来护送朱家马帮突围，震三江寡不敌众中枪身亡，天外天也损失惨重，他为弥补损失反将潘家马帮给劫了，还打死了潘老大，之后逃之夭夭。
潘五爷输的一败涂地，朱开山以德报怨，撕毁契约，让传文和传杰给潘五爷做干儿子，潘五爷悔之不及，从此离开哈尔滨，自此山东人和热河人和谐相处。
1928年，皇姑屯事件后，张学良带着传武火速赶回东北主持大局，他被委任为团长开始带兵。朱开山过了自己六十六岁生日，带着老婆和传文回山东老家修坟盖房，光耀门楣。
龟田一郎长大来到哈尔滨拜见日本森田物产总裁森田，然后来到山东菜馆，和秀儿以及朱开山夫妇相认。传杰在赶垛途中甲子沟意外发现煤层，叫来好友潘绍景提出开办煤矿，召集山东和热河商户集资共同参与，还背着朱开山把山东菜馆抵押出去融资，起名山河煤矿。两人在跑煤矿开采权审批手续时，知道日本的森田物产也在盯着这处煤矿，而竞争开采权的关键在于矿业厅的姚厅长，目前双方都急的找不到人。
文他娘逼着秀儿说出了抵押菜馆开矿的事儿，朱开山大怒，将传杰夫妇赶出家门，传杰气急生病，到潘绍景家休养。一天一个自称是矿业厅的人来到山东菜馆，说是为了煤矿开采权的事儿而来，朱开山表明自己立场，但听说他们是在和日本人争夺，态度立马改变，全力支持开矿，还出主意集资，中国人的煤矿怎么也不能落到日本人手中，老朱可是端的大事不糊涂的人，来人被朱开山气节感动，自报家门，原来他就是姚厅长。
