9、丑小鸭拼命地跑向了一家农家小院，屋里住着一个老婆婆，怀里抱着一只猫，就在老婆婆离开地时候，猫露出了尖尖的牙齿：“你长得太丑了，你最好马上离开这里。”丑小鸭下的把腿就跑。
10、丑小鸭来到一片湖水旁，晚霞中，一群美丽的大鸟挥动着翅膀在天空飞行，那是天鹅，丑小鸭羡慕极了：“真美！我也想像他们一样飞翔。”
11、寒冷的冬天到了，丑小鸭昏倒在又冷又寒的冰块上。幸亏一位农夫救了他。“你想和我一起生活吗？”
“不，别人会讨厌我的。”丑小鸭离开了，自己在芦苇丛里做了一个窝。
12、温暖的冬天到了，丑小鸭走出芦苇丛，“哎，在严寒的冬天能活下来，无论怎么说，我都是幸运的了。今天我得玩个够。”
丑小鸭自由地游着，这时三只天鹅游了过来，“要是能靠近这些高贵的鸟儿，我宁愿被他们啄死。”
